安徽合力股份有限公司1997年度配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、
完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
配股主承销商：中信证券有限责任公司
公司正式名称：安徽合力股份有限公司
公司注册地址：安徽省合肥市望江路21号
公司股票上市的证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：安徽合力
公司股票代码：600761
配股主承销商：中信证券有限责任公司
配售股票类型：人民币普通股
配股股票面值：人民币1元
配售比例：按现有股本为基数，每10股配售3股，社会公众股股东
还可按自己的意愿决定是否以10:6.7的比例受让国有法
人股股东转让的配股权
配股数量：2910万股
配售价格：8元/股
配股权转让费：0.20元/股
股权登记日：1998年2月16日
除权日：1998年2月17日
一、绪 言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规的规定，按照安徽合力股份有限公司1997年7月23日召开的第二届第 二次董事会决议中有关1997年增资配股预案和1997年8月28日召开的第 七次(临时)股东大会审议通过的内容而制定，并经国家国有资产管理局国资企发[1997]126号文件、安徽省证券管理办公室皖证管字（1997）111号文批准和中国证券监督管理委员会证监上字（1998）11号文件复审批准，现向公司全体普通股东配售股票。
公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、本股票上市的证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
注册地址：上海市浦东南路528号
电 话：（021）68808888
传 真：（021）68808173
2、发行人：安徽合力股份有限公司
法定代表人：刘汉生
注册地址：安徽省合肥市望江路21号
电 话：（0551）3632133
传 真：（0551）3633431
联系人：徐琳 周星琪
3、主承销商：中信证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
法定代表人：常振明
电 话：（010）64661039 （025）3701424
传 真：（010）64661041 （025）4409055
经办人：郑卫峰 吉晶 赵丽峰
4、副主承销商：中国科技国际信托投资公司
注册地址：北京市朝阳北辰东路8号国际会议中心四层
法定代表人：张 钢
电 话：(010)64953021
传 真：(010)64933336
联系人：吴 涛
5、分销商：温州国际信托投资公司
注册地址：浙江省温州市人民东路谢池商城C、D座
法定代表人：李 洪
电 话：（0577）8257565
传 真：（0577）8257565
联系人：杨澄宇 谢晓磊
6、分销商：江苏省联合信托投资公司
注册地址：江苏省南京市湖南路181号
法定代表人：陶 宁
电 话：（025）4791268-504
传 真：（025）4791298
联系人：梁维荣
7、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
注册地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电 话：（021）58708888
传 真：（021）58899400
8、会计师事务所：中华会计师事务所
注册地址：北京市西城阜外大街1号四川大厦东楼八层
法定代表人：陆兵
电 话；（010）68364754
传 真：（010）68364743
经办注册会计师：傅屏南 董向功
9、律师事务所：安徽安泰律师事务所
注册地址：安徽省合肥市荣事达大道75号富康大厦九层
法定代表人：汪利民
电 话：（0551）2644751
传 真：（0551）2623748
经办律师：鲍金桥 汪利民 潘平
三、本次配售方案
1、股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配售数量：2910万股
发行价格：8元/股
2、配股比例及配股总数：本次配股以现有总股本9700万股为基数 ，每10股配3股，共可配售发行股份总数2910万股。
社会公众股股东每10股配3股，可配售数量为900万股，同时还可根据自己的意愿以不超过10:6.7的比例受让国有法人股股东转让的配股权，配股权转让费每股0.20元。
3、 预计募集资金总额和发行费用：若本次配售股份全部募足，实
际可得资金23,280万元，扣除本次配股的承销费用349.2万元，预计实 际可募集资金为22,930.8万元。
4、股权登记日：1998年2月16日
股权除权日：1998年2月17日
5、国有法人股股东出让全部配股权的说明:
1)、安徽叉车集团公司作为本公司国有法人股股东现持股6,700万 股，占总股本的69.07％，本次可配售2,010万股，全部有偿转让给社会公众股股东，配股权每股转让价格为0.20元。
2)、根据国家有关政策，在国务院就国有法人股的流通问题未作出新的规定以前，由安徽叉车集团公司拥有的本公司国有法人配股权出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。
6、配售前后股本总额、股权结构变动情况：本公司现有总股本9700万股，若此次配售股份全部募足后，则股本结构、股本总额变动情况 如下：
数量单位：万股 每股面值：1元
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后
一、 国有法人股 6,700 0 6,700
转配股 0 2,010 2,010
尚未流通股份合计 6,700 2,010 8,710
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 3,000 900 3,900
已流通股份合计 3,000 900 3,900
三、股份总数 9,700 2,910 12,610
四、配售股票的认方法
1、配售缴款起止日期：1998年2月17日至1998年3月3日（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃配股权。
2、缴款地点：
社会公众股东：在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手
续。
3、缴款办法：
(1)在股权登记日收市后持有“安徽合力”A股已流通股的社会公众股股东可按10:3的比例获得本次配股权。
(2) 社会公众股股东可根据自己的意愿决定是否按以下方式认购本
次配售及转让股份中的部分或全部。
a、可流通部分的社会公众股股东认购配股部分时，填写“合力配
股”（代码：700761）买入单，每股价格8.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例（10:3），不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
b、社会公众股东认购国有法人股转配股时，填写“合力转让”(代
码:710761)买入单，每股价格8.20元(含转让费0.20元)，转配数量的限额为其股权登记日持有的股份数乘以国有法人股转配比例(10:6.70)， 不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
4、对逾期未被认购股份的处理方法：在规定配售缴款期内股东未
办理配股缴款手续，其配股权视为自动放弃。配股缴款期满后，未被认购的社会公众股余股，由承销商全额包销。
五、获配股票的交易
1、本次配股可流通部分上市交易时间另行公告。
2、国有法人股转配部分在国务院未作出新的规定前，暂不上市流
通。
3、配股认购产生的零股交易按上海证券交易所有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
为进一步提高产品的生产制造质量和新产品的开发设计能力，为企业开辟新的利润增长点，本公司计划实施“消失模铸造生产线技术改造”、“薄板件生产技术改造”、“电瓶叉车技术改造”、“仓储机械生产技术改造”项目。上述项目预计总投资1.85亿元。公司本次增资配股预计可募集资金为22,930.8万元，用于解决上述项目所需资金，余款将用于其他生产投入。上述项目已经1997年8月28日公司97年第七次(临时)股东大会审议通过。
1、项目简介
（1）消失模铸造生产线技术改造项目
该项目总投资5,780万元，其中固定资产投资2,980万元，流动资金2,800万元。该项目费用估算：设备及安装工程2,480万元，建筑工程300万元，环保、消防、劳动安全及其他费用200万元。达产年年产叉车和其他工程机械以及汽车铸件5,000吨。新增销售收入6,000万元，税金644万元，利润600万元，出口创汇249万美元，项目建设期2年，投资回收期为4.9年。
（2）薄板件生产技术改造项目
该项目总投资3,800万元，其中固定资产投资2,500万元，流动资金1,300万元。固定资产投资构成为：设备及安装工程2,000万元，建筑工程300万元，环保、消防、劳动安全及其他费用200万元。达产年年产叉车薄板件10,000台套和各类驾驶室1,500台，其中供日本700系列叉车驾驶室500台。年增销售收入3,622万元，年增利润616万元，项目建设期2年，投资回收期为6.3年。
（3）电瓶叉车技术改造项目
该项目总投资4,500万元，其中固定资产投资2,900万元，新增流动资金1,600。固定资产投资构成为：设备及安装工程2,300万元，建筑工程400万元，环保、消防、劳动安全及其他费用200万元。达产年年产电瓶叉车1,000台，其中新增800台。新增产品销售收入7,200万元，新增 利润1,070
