证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-010
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：793,650,793 股
发行价格：7.56 元/股
募集资金总额：5,999,999,995.08 元
募集资金净额：5,943,071,058.53 元
预计上市时间
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的
新增股份已于 2026 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2025 年 4 月 28 日，公司召开十一届八次董事会，审议通过了本
次发行股票相关议案；
（2）2025 年 5 月 20 日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授
权单位北汽集团的批复；
（3）2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
本次发行股票相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2025 年 10 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
（2）2025 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2576 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 793,650,793 股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 7.56 元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税发
行 费 用 人 民 币 56,928,936.55 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,943,071,058.53 元。
5、保荐人
本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2026 年 1 月 15 日，公司及联席主承销商向本次发行的 11 名获配对象
发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 21 日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第 110C000019 号），截至 2026年 1 月 20 日，联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 5,999,999,995.08 元。
2026 年 1 月 20 日认购资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除
相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 21 日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第 110C000018 号），截至 2026
年 1 月 20 日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）793,650,793
股，发行价格 7.56 元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除不含税的发行费用人民币 56,928,936.55 元后，公司实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元，其中计入股本人民币 793,650,793.00
元，计入资本公积人民币 5,149,420,265.53 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登
记证明》，北汽蓝谷已于 2026 年 1 月 30 日办理完毕本次向特定对象发行
新增登记手续，新增股份 793,650,793 股，登记后股份总数 6,367,153,962股。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商意见
本次发行的保荐人（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商中国银河证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、华创证券有限责任公司认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所意见
北京市海问律师事务所认为：“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且不超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对应的认购总股数为 793,650,793 股，认购总金额为5,999,999,995.08 元。本次发行对象确定为 11 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 北汽福田汽车股份有限公司 238,095,238 1,799,999,999.28 36
2 北京汽车集团有限公司 66,137,566 499,999,998.96 36
3 刘辉 13,227,513 99,999,998.28 6
4 广东华辉创富投资管理有限公司- 28,174,603 212,999,998.68 6
华辉尊享三号私募证券投资基金
5 孙东宏 17,195,767 129,999,998.52 6
6 焦峰 13,888,888 104,999,993.28 6
7 国华兴益保险资产管理有限公司 39,682,539 299,999,994.84 6
8 王小春 13,227,513 99,999,998.28 6
9 诺德基金管理有限公司 50,661,375 382,999,995.00 6
10 易方达基金管理有限公司 290,965,608 2,199,699,996.48 6
11 财通基金管理有限公司 22,394,183 169,300,023.48 6
合计 793,650,793 5,999,999,995.08 -
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）北汽福田汽车股份有限公司
企业名称 北汽福田汽车股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
法定代表人 常瑞
注册资本 791,740.0367 万元人民币
统一社会信用代码 911100001012029043
销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及
辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、
发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造（限
经营范围 外埠地区经营）;生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车
控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机
