证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二六年二月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：793,650,793 股
发行价格：7.56 元/股
募集资金总额：5,999,999,995.08 元
募集资金净额：5,943,071,058.53 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车认购的本次发行的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股票上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售安排......21
第三节 本次发行前后公司相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、公司董事和高级管理人员发行前后持股变动情况......23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23
四、财务会计信息讨论和分析......24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27
一、保荐人（牵头主承销商）......27
二、联席主承销商之银河证券......27
三、联席主承销商之汇丰前海......27
四、联席主承销商之首创证券......28
五、联席主承销商之华创证券......28
六、发行人律师事务所......28
七、审计机构......28
八、验资机构......29
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......30
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见......30
第六节 其他重要事项......31
第七节 备查文件......32
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
北汽蓝谷/发行人/公司 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司，曾用名为：北京前
锋电子股份有限公司、成都前锋电子股份有限公司
本次向特定对象发行、本次 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司本次向特定对象发行
发行 股票的行为
本上市公告书、向特定对象 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股
发行股票上市公告书、公告 指 票上市公告书
书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（牵头主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公
联席主承销商 指 司、汇丰前海证券有限责任公司、首创证券股份有限公
司、华创证券有限责任公司
银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
汇丰前海 指 汇丰前海证券有限责任公司
首创证券 指 首创证券股份有限公司
华创证券 指 华创证券有限责任公司
北汽集团 指 北京汽车集团有限公司
福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司
北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/致同会 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师 指 北京市海问律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
英文名称 BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd.
法定代表人 张国富
注册资本 557,350.3169 万人民币
股票简称 北汽蓝谷
股票代码 600733
成立日期 1992 年 10 月 6 日
注册地址 北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢
办公地址 北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢
邮政编码 100176
联系电话 （010）53970788
传真 （010）53970029
研发、设计、销售汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加
工设备；汽车装饰；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设
计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；物业管理；货物进出口、
经营范围 技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经
营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
（二）公司主营业务
公司主营业务为新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务。子公司北京新能源汽车股份有限公司是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业，也是国内技术领先的新能源汽车企业之一。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）2025 年 4 月 28 日，发行人召开第十一届董事会第八次会议，审议通
过了本次发行股票相关议案；
（2）2025 年 5 月 20 日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授权单
位北汽集团的批复；
（3）2025 年 5 月 30 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过了本
次发行股票相关议案。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
（1）2025 年 10 月 31 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于北汽蓝
谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
（2）2025 年 11 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北汽蓝
谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 》（证监许可[2025]2576 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及联席主承销商于 2026 年 1 月 9 日向上交所报送《发行与承销方案》
及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
公司与联席主承销商共同确定了《认购邀请书》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。《认购邀请书》的拟发送对象共计 408 家（未剔除重复机构），具体包括：发行人前 20 名股东（已
剔除关联方）；基金公司 84 家；证券公司 63 家；保险机构 42 家；其他投资者
199 家。
在公司及联席主承销商首次报送《发行与承销方案》后，有 5 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人及联席主承销商特申请在之
前报送的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该 5 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 王小春
2 上海垒土资产管理有限公司
3 国泰君安金融控股有限公司
4 华泰金融控股（香港）有限公司
5 张怀斌
经联席主承销商与北京市海问律师事务所核查，发行人与联席主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的
