股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH
上海爱旭新能源股份有限公司
（Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.）
（上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（牵头主承销商）
联席主承销商
2025 年 9 月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：290,939,318 股
2、发行价格：12.03 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：3,499,999,995.54 元
5、募集资金净额：3,458,238,323.39 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19 名，均以现金参与认购。所有特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售...... 26
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、查阅地点...... 38
三、查阅时间...... 38
四、信息披露网址...... 39
释 义
本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
对象发行 股票并在主板上市
爱旭股份、发行人、公 指 上海爱旭新能源股份有限公司
司、上市公司
股东会 指 上海爱旭新能源股份有限公司股东会
董事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司董事会
监事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《上海爱旭新能源股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐机
构、保荐人、牵头主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商
中金公司、联席主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
中信建投、联席主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商
主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司及中
信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师事务 指 北京国枫律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书中的相同。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称： 上海爱旭新能源股份有限公司
英文名称： ShanghaiAiko Solar Energy Co., Ltd.
成立日期： 1996 年 8 月 12 日
上市日期： 1996 年 8 月 16 日
股票上市地： 上海证券交易所主板
股票代码： 600732
股票简称： 爱旭股份
总股本： 2,117,249,923 股
法定代表人： 陈刚
注册地址： 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
办公地址： 浙江省义乌市苏溪镇好派路655号
联系电话： 86-579-85912509
联系传真： 86-579-85912509
公司网站： http://www.aikosolar.com
统一社会信用代码： 91310000132269407T
一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备
经营范围： 及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：因公司历史股权激励计划陆续存在行权、回购及注销等情况，使得公司总股本动态变动。本次发行股票数量为 290,939,318 股，在相关工商变更登记完成后，公司总股本将变更为 2,117,249,923 股。
（二）公司主营业务
2019 年，发行人进行了重大资产重组，将与房地产开发与经营相关的资产置出，同时置入与太阳能电池研发及生产相关的资产。重组完成后，发行人的主营业务从房地产开发与经营变为高效太阳能电池的研发、制造与销售。
目前发行人主要从事高效太阳能电池的研发、制造与销售，并为客户提供以ABC 电池技术为核心的组件制造及光伏能源整体解决方案。发行人秉持“成为
全球光伏产业领导者”的愿景和“为零碳社会带来澎湃动力”的使命，致力于通过技术进步推动光伏发电“度电成本”的下降，进而推动太阳能光伏发电的普及，促进太阳能产业的发展。
报告期内发行人主营业务未发生重大变化，主营产品由“PERC 电池”逐步转变为“ABC 组件为主，高效太阳能电池协同发展”的产品结构。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2023 年 6 月 27 日，发行人召开了第九届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）2023 年 7 月 17 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
（3）2023 年 7 月 27 日，发行人召开了第九届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（4）2024 年 4 月 25 日，发行人召开了第九届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（5）2024 年 6 月 24 日，
