股票简称：爱旭股份 股票代码：600732.SH
上海爱旭新能源股份有限公司
（Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.）
（上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（牵头主承销商）
联席主承销商
公告日期：2025 年 9 月
目录
第一节 本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
（一）本次发行履行的内部决策程序......9
（二）本次发行监管部门审核过程......11
（三）募集资金到账及验资情况......11
（四）股份登记和托管情况...... 12
二、本次发行概要......12
（一）发行股票的种类和面值...... 12
（二）发行价格......12
（三）发行对象......13
（四）发行数量......13
（五）募集资金金额和发行费用...... 14
（六）限售期安排......14
（七）上市地点......15
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排......15
（九）本次发行的申购报价及获配情况......15
三、本次发行对象情况...... 19
（一）发行对象基本情况......19
（二）发行对象与发行人的关联关系......26
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
的说明......26
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......27
（五）关于认购对象适当性的说明......29
（六）关于认购对象资金来源的说明......30
四、本次发行相关机构情况......30
（一）保荐人（牵头主承销商）...... 30
（二）联席主承销商......31
（三）发行人律师......31
（四）审计机构......32
（五）验资机构......32
第二节 发行前后相关情况对比......33
一、本次发行前后前十名股东情况对比......33
（一）本次发行前公司前十名股东情况......33
（二）本次发行后公司前十名股东情况......33
二、本次发行对公司的影响......34
（一）对公司股本结构的影响...... 34
（二）对公司资产结构的影响...... 34
（三）对公司业务结构的影响...... 34
（四）对公司治理的影响......34
（五）对同业竞争和关联交易的影响......35
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 35
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......36
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......37
第五节 有关中介机构的声明...... 38
保荐人（牵头主承销商）声明......39
联席主承销商声明......40
联席主承销商声明......41
发行人律师声明......42
审计机构声明......43
验资机构声明......44
第六节 备查文件......45
一、备查文件......45
二、查阅地点......45
三、查阅时间......45
四、信息披露网址......45
全体董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
陈 刚 梁启杰 徐莉萍
沈鸿烈 钟瑞庆 沈 昱
徐新峰
监事：
黄进广 任明琦 费 婷
除董事、监事外
的高级管理人 邹细辉 李 斌
员：
上海爱旭新能源股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
对象发行 股股票并在主板上市
爱旭股份、发行人、公 指 上海爱旭新能源股份有限公司
司、上市公司
股东会 指 上海爱旭新能源股份有限公司股东会
董事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司董事会
监事会 指 上海爱旭新能源股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《上海爱旭新能源股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐机
构、保荐人、牵头主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商
中金公司、联席主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
中信建投、联席主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商
主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
及中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师事务 指 北京国枫律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2023 年 6 月 27 日，发行人召开了第九届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2023 年 7 月 17 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2023 年 7 月 27 日，发行人召开了第九届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2024 年 4 月 25 日，发行人召开了第九届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
5、2024 年 6 月 24 日，发行人召开了第九届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
6、2024 年 7 月 11日，发行人召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
7、2025 年 4 月 28 日，发
