证券代码:600602 股票简称：云赛智联 公告编号：临2017-042
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）
的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日披露了《云
赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要。根据上海证券交易所于 2017年 5月 3 日下发的《关于对云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0501号，以下简称“问询函”）中的相关要求，公司对草案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
如无特别说明，本公告中的简称均与草案中相同。
1、上市公司已在草案“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”之“（一）信诺时代”之“6、未来客户流失风险”以及“第十二章 风险因素”之“标的资产经营风险”之“（一）信诺时代”之“6、未来客户流失风险”补充提示了信诺时代未来客户流失的风险。
2、上市公司已在草案“重大事项”之“十、保护投资者合法权益的相关安排”以及“第十四章 其他重要事项”之“八、保护投资者合法权益的相关安排”中补充披露了本次交易未安排减值补偿的原因及其是否充分保护中小投资者利益的说明。
3、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“一、信诺时代100%股
权”之“（八）最近三年主营业务发展情况”之“4、主要经营模式”补充披露了信诺时代与前五大客户的销售或服务协议的签约时长。
4、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“一、信诺时代100%股
权”之“（八）最近三年主营业务发展情况”之“5、销售情况”中补充披露了信诺时代自主研发产品实现销售收入情况以及信诺时代行业定位的相关描述。
5、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“一、信诺时代100%股
权”之“（八）最近三年主营业务发展情况”之“4、主要经营模式”及“5、销售情况”补充披露了信诺时代对单一客户不存在重大依赖情况以及销售订单的稳定性。
6、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“一、信诺时代100%股
权”之“（八）最近三年主营业务发展情况”之“5、销售情况”之“（3）前五大客户销售收入及占比情况”中补充披露了神州数码公司同时为信诺时代报告期内的前五大客户与前五大供应商的原因及合理性。
7、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“一、信诺时代100%股
权”之“（十一）最近三年资产评估情况”中补充披露了前次评估时信诺时代的相关指标以及前次评估与本次评估估值差异的原因及合理性。
8、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“二、仪电鑫森49.00%
股权”之“（十一）最近三年资产评估情况”中补充披露了上市公司2014年收购仪
电鑫森49%股权作价与本次交易估值差异的原因及合理性。
9、上市公司已在草案“第四章 标的资产基本情况”之“二、仪电鑫森49.00%
股权”之“（十二）其他情况说明”中补充披露了前次业绩承诺具体情况以及本次交易项下利润补偿协议约定的盈利预测数额替代此前“投资协议”项下的业绩补偿安排的情况。
10、上市公司已在草案“第九章 管理层讨论与分析”之“三、拟购买资产行业
地位及竞争优势”之“（二）拟购买资产的核心竞争力”之“1、信诺时代”中补充披露了标的资产在各项子业务中的比较优势及核心竞争力。
11、上市公司已在草案“第九章 管理层讨论与分析”之“二、拟购买资产行业
特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）财务状况和盈利能力分析”之“1、信诺时代”之“（2）盈利能力分析”之“②毛利率分析”中补充披露了信诺时代云产品毛利率的合理性和可持续性。
12、上市公已在草案“第六章 标的资产的评估情况”之“二、信诺时代全部股
东权益评估情况”之“（三）收益法评估情况”之“2、未来收益的预测”之“（1）营业收入的分析预测”补充披露了收益法评估未来预测期内的营业收入的可实现性。
13、上市公司已在草案“第六章 标的资产的评估情况”之“二、信诺时代全部
股东权益评估情况”“（三）收益法评估情况”之“2、未来收益的预测”之“（1）营业收入的分析预测”补充披露了云计算类产品收入增长率的可实现性。
14、上市公司已在草案“第六章 标的资产的评估情况”之“二、信诺时代全部
股东权益评估情况”“（三）收益法评估情况”之“2、未来收益的预测”之“（6）管理费用的分析预测”以及“三、仪电鑫森全部股东权益评估情况”“（三）收益法评估情况”之“2、未来收益的预测”之“（5）管理费用的分析预测”中补充披露了收益法预测期内对于两项标的资产未来研发投入的预计情况及其合理性。
15、上市公司已在草案“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
公司持续经营能力、未来发展前景、财务和非财务指标的影响”之“（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“1、本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响”之“（5）产生协同效应”补充披露了交易完成后信诺时代与上市公司主营业务产生协同关系的情况。
16、上市公司已在草案“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
公司持续经营能力、未来发展前景、财务和非财务指标的影响”之“（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“2、本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”之“（1）本次交易完成后上市公司主营业务构成”补充披露了信诺时代与上市公司主营业务的关系。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，本次交易尚需公司股东大会审议通过后报证监会核准，因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云赛智联股份有限公司
2017年5月9日
