证券代码：600532 证券简称：*ST华科 上市地点：上海证券交易所
山东华阳科技股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方一： 淄博宏达矿业有限公司 住所及通讯地址：淄博市临淄区凤凰镇
南金村
交易对方二： 孙志良 住所及通讯地址：山东省淄博市临淄区
金召路南金生活区 8 号
楼 102 号
交易对方三： 山东金天地集团有限公 住所及通讯地址：日照市天津路 40 号
司
交易对方四： 张中华 住所及通讯地址：山东省汶上县杨店乡
杨店村 001 号
交易对方五： 潍坊华潍膨润土集团股 住所及通讯地址：潍坊市坊子区眉村镇
份有限公司
独立财务顾问 :
签署日期：二〇一二年十月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
山东华阳科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 31 日
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目 录
特别提示 .......................................................................................................................5
释 义............................................................................................................................11
第一章 重大事项提示 ...............................................................................................14
第二章 交易概述 .......................................................................................................19
第一节 本次交易背景和目的..............................................................................19
第二节 本次交易原则..........................................................................................20
第三节 本次交易具体方案..................................................................................21
第四节 本次交易决策过程..................................................................................24
第五节 交易对方名称..........................................................................................25
第六节 本次交易定价情况..................................................................................27
第七节 本次交易构成关联交易..........................................................................28
第八节 本次交易构成重大资产重组..................................................................28
第九节 本次交易不适用借壳上市监管规定的说明..........................................28
第三章 上市公司情况 ...............................................................................................31
第一节 公司基本情况..........................................................................................31
第二节 公司设立及股本变动情况......................................................................31
第三节 公司主营业务情况及主要财务指标......................................................41
第四节 公司控股股东及实际控制人情况..........................................................48
第四章 交易对方情况 ...............................................................................................51
第一节 宏达矿业..................................................................................................51
第二节 孙志良......................................................................................................69
第三节 金天地集团..............................................................................................70
第四节 张中华......................................................................................................75
第五节 华潍膨润土..............................................................................................76
第六节 交易对方与上市公司之间关系..............................................................80
第七节 交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况..........................80
第八节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况..............................80
第五章 交易标的情况 ...............................................................................................81
第一节 拟置出资产情况......................................................................................81
第二节 拟注入资产基本情况..............................................................................93
第三节 拟注入资产评估结果及分析................................................................137
第六章 拟注入资产业务与技术 .............................................................................158
第一节 拟注入资产的主要产品及业务流程....................................................158
第二节 拟注入资产主要经营模式....................................................................161
第三节 安全生产和环境保护情况......................................
