证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd
（注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号）
向特定对象发行股票
之
上市公告书
（摘要）
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：635,000,000 股
2、发行股票价格：8.07 元/股
3、募集资金总额：5,124,450,000.00 元
4、募集资金净额：5,042,372,818.01 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行后，珠海华发集团有限公司仍为上市公司的控股股东，珠海市国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、财务会计信息分析...... 29
释 义
在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
华发股份/上市公司/发 指 珠海华发实业股份有限公司
行人/本公司/公司
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
国金证券/保荐人/主承 指 国金证券股份有限公司
销商
华发集团 指 珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发集团公
司”），为华发股份控股股东
珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
信达律所/发行人律师 指 广东信达律师事务所
大华会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《追加认购邀请书》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《追加认购申购报价 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之追加认
单》 购申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司章程》 指 《珠海华发实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法（2023修订）》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书摘要中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 珠海华发实业股份有限公司
英文名称 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd
法定代表人 李光宁
成立日期 1992 年 8 月 18 日
上市日期 2004 年 2 月 25 日
本次发行前注册资本 2,117,161,116 元
本次发行前实缴资本 2,117,161,116 元
住所（注册地） 珠海市昌盛路 155 号
邮政编码 519030
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 华发股份
公司股票代码 600325
信息披露事务负责人 侯贵明
联系方式 86-756-8282111
所属行业 房地产行业
统一社会信用代码 9144040019256618XC
互联网地址 www.cnhuafas.com
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
经营范围 或许可证件为准）一般项目：销售代理；建筑材料销售；建筑装
饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
公司主营业务为房地产开发与销售，拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主，稳步推进合作开发等多种模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺，主营业务聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等核心城市群，其中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、
武汉、苏州、南京、大连等一线城市及重点二线城市为公司战略发展城市。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 12 月 5 日，发行人召开第十届董事局第二十三次会议，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票<募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于制定<未来三年（2023-2025）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于与华发集团签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。
2022 年 12 月 21 日，发行人召开 2022 年第六次临时股东大会，会议表决通
过上述议案，并授权董事局全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第十届董事局第二十四次会议，参考全面实
行注册制相关制度规则，根据股东大会授权对本次发行相关事项予以修订，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票<募集资金运用可行性报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案》《关于修订并重新签署与华发集团之间签订的<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议表决通
过《<关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》。
2023 年 9 月 20 日，发行人召开第十届董事局第三十次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2022 年 12 月 15 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于
珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票及珠海华发集团有限公司参与认购的意见》（珠国资〔2022〕270 号），同意本次发行。
2023 年 8 月 3 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于珠海华发实业
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 9 月 13 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关
于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
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