证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李光宁 陈 茵
郭凌勇 汤建军
谢 伟 俞卫国
郭 瑾 许继莉
张 延 张学兵
丁 煌 王跃堂
高子程 谢 刚
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李伟杰 仝鑫鑫 陈振环
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
张 驰 刘颖喆 戴戈缨
向 宇 侯贵明 罗 彬
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司全体董事声明...............................................................................................1上市公司全体监事声明.............................................................................................15上市公司全体高级管理人员声明.............................................................................16目 录.........................................................................................................................22释 义.........................................................................................................................23第一节 本次发行的基本情况...................................................................................24
一、发行人基本信息..........................................................................................24
二、本次发行履行的相关程序..........................................................................24
二、本次发行股票的基本情况..........................................................................26
三、本次发行对象概况......................................................................................34
四、本次发行相关机构的情况..........................................................................45第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................47
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况..................................................47
二、本次发行对公司的影响..............................................................................48第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................51
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......................................................51
二、关于本次发行对象选择合规性的说明......................................................51第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........53第五节 中介机构声明.............................................................................................54
主承销商声明......................................................................................................54
发行人律师声明..................................................................................................55
审计机构声明......................................................................................................56
验资机构声明......................................................................................................57第六节 备查文件.......................................................................................................58
一、备查文件......................................................................................................58
二、查阅地点......................................................................................................58
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
华发股份/上市公司/发 指 珠海华发实业股份有限公司
行人/本公司/公司
本报告书 指 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
国金证券/保荐人/主承 指 国金证券股份有限公司
销商/保荐机构
华发集团 指 珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发集团公
司”），为华发股份控股股东
珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
信达律所/发行人律师 指 广东信达律师事务所
大华会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《追加认购邀请书》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《追加认购申购报价 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之追加认
单》 购申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公
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