公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份
浙江亨通控股股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润
为-127,103,036.59 元。依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司本次拟不派发现金红利,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
上述 2023 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议审议，尚需提交公司年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 瀚叶股份 600226 ST瀚叶
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 景霞
办公地址 浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢
电话 0572-8219166
电子信箱 jingxia@hugeleafgroup.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）兽药、饲料添加剂
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。
2023 年全国生猪市场供应创历史新高，市场供大于求，猪价长期低迷带来年度亏损最长周期。国家统计局数据显示，2023 年，全国猪牛羊禽肉产量 9,641 万吨，比上年增长 4.5%。蛋奶产量均实
现不同程度增长。2023 年，全国生猪出栏 72,662 万头，比上年增长 3.8%；猪肉产量 5,794 万吨，
增长 4.6%。分季度看，生猪出栏分别为 19,899 万头、17,649 万头、16,175 万头、18,939 万头，
同比分别增长 1.7%、3.7%、4.7%、5.4%，增幅逐季扩大。2023 年末，全国生猪存栏 43,422 万头，比上年末下降 4.1%。其中，能繁母猪存栏 4,142 万头，下降 5.7%，基础产能合理调减。
2023 年生猪产能去化整体不及市场预期，在此背景下，全年猪价整体呈低位运行，全年全国生猪
现货均价 15 元/公斤，较 2022 年下跌 19.27%，但波动幅度有所趋缓。
受益于庞大的畜禽存栏基数，2023 年，全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐加快。据中国饲料工业协会发布数据，2023年全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%。
其中，配合饲料产量 29,888.5 万吨，增长 6.9%；浓缩饲料产量 1,418.8 万吨，下降 0.5%；添加剂
预混合饲料产量 709.1 万吨，增长 8.7%。
2023 年 4 月 12 日，农业农村部发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，在确保畜禽生产效率保
持稳定的前提下，力争饲料中豆粕用量占比每年下降 0.5 个百分点以上，到 2025 年饲料中豆粕用量占比从 2022 年的 14.5%下降至 13%以下。应用低蛋白日粮技术，采用饲料精准配方和精细加工工艺，配合使用合成氨基酸等高效饲料添加剂，降低猪禽等配合饲料中的蛋白含量需求，减少蛋白饲料消耗，有效提高饲料蛋白利用效率。方案进一步明确了豆粕减量替代的目标和路径，低蛋白日粮的推广及饲料中豆粕使用占比延续下降，提振国内氨基酸消费需求，尤其是 2023 年 8 月国内市场豆粕价格上涨带动色氨酸、精氨酸、缬氨酸等小品种氨基酸消费, 饲用豆粕减量替代取得新成效。中国饲料工业协会数据显示，2023 年度，国内氨基酸产量为 495.2 万吨，同比增长 10.2%。目前低蛋白日粮的应用以生猪为主体，肉鸭饲料和牛羊饲料也可以实现无豆粕添加，肉鸡饲料和蛋禽饲料豆粕减量替代还有一定空间。
随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。
近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划（征求意见稿）中指出，2020 年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。据亚太易和数据分析中心统
计，截至 2023 年 12 月 31 日，全国通过新版兽药 GMP 企业数量达 1,689 家。2020 年 6 月 1 日新
版 GMP 政策开始实施，淘汰落后产能，提高行业标准，2022 年 6 月 1 日前实施清理行动，凡未
通过新版兽药 GMP 检查验收的兽药生产企业，一律停止兽药生产活动。但随着疫情后行业复工扩产，新建企业及生产线增多，兽药生产企业不降反增，产能大幅扩充。尽管全球兽药市场竞争激烈，但中国在市场规模和技术水平方面具有明显的优势。首先，中国拥有庞大的畜牧业市场和成熟的产业链条，为兽药产业的发展提供了有力支持。其次，头部企业在技术研发和生产能力方面也取得了重要进展。此外，政府还出台了一系列政策措施，鼓励企业加大研发投入和技术创新，推动兽药产业向高质量发展转型。
(二)农药
目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛
大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。国内农药的主要销售渠道是出口，世界农化网数据显示，我国农药年产量占世界总量的 30%以上。
2022 年我国农药产量约为 250 万吨，占全球总产量的 38.5%；2023 年 1-9 月全国化学农药原药产
量 191.7 万吨，我国农药生产每年在满足国内农业生产绰绰有余的同时积极出口，走向国际农化
市场。2022 年我国农药出口量为 140 万吨，占全球总出口量的 28.9%。据统计，2023 年 1-9 月累
计出口量已达到 119.75 万吨。
近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻，农药利用率提高，内需稳定，农药行业对出口依赖增加。据农业农村部统计，2023 年，我国主要农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达 54.1%，水稻、小麦、玉米三大粮食作物统防统治面积覆盖率达 45.2%，农药利用率超过 41%，有效减少了农药使用量。绿色已成为现代农业的主旋律，高效低风险农药占比超过 90%。下一步，农业农村部将加强举措，力争到 2025 年化肥农药利用率再提高 3 个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务以农药制剂的生产和销售为主。
（三）热电联供
业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
（四）电解铜箔
电解铜箔按下游应用分为锂电铜箔和电子铜箔，主要用于锂电池电极、集成电路板等产品的生产，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。
1.锂电铜箔
锂电铜箔作为锂离子电池负极材料集流体，下游应用场景主要包括新能源汽车、3C 数码以及储能系统等领域，其中新能源汽车产业是锂电池下游最为重要的应用，储能系统是未来成长性较高的下游应用之一。
2020 年 11 月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，到 2025 年
新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，推动我国新能源汽车进入加速发展阶段。我国新能源汽车产业自 2021 年以来呈现持续的爆发式增长，中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和
949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达 31.6%，连续 9 年销量保持全球第一。
根据 GGII（高工产业研究院）的预测，预计至 2025 年，我国新能源汽车销量将达到 1,300 万辆，
2022 年-2025 年年均复合增长率将达到 23.6%，保持高速增长态势。
在储能系统方面，随着国家能源结构的调整，光伏、风能等新能源的比重加速提升,储能电池作为动态供需平衡系统，预计市场需求将保持增长态势。2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。GGII 数据显示，2023 年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长 50%，其中中国储能锂电池出货 206GWh，同比增长 58%。国内企业出货
在全球占比由 2022 年的 86.7%提升至 2023 年的 91.6%，是未来锂电池市场的重要增长点。
在“碳达峰、碳中和”目标以及新能源汽车产业、电化学储能等发展规划的推动下，锂电铜箔产业受益于锂电池市场长期可持续的需求，
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