证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二五年九月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
贺贤汉 程向阳 王哲
汪东 黄继章
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
董小平 吴霞 程良君
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员签字：
李泓波 吕丰美 陈秋芳
颜华
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 35.67 元/股。本次发行新增股份上市数量为 21,939,831 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 27 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025
年 9 月 4 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市
首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至743,007,998 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
目 录
特别提示.....................................................................................................................12目 录...........................................................................................................................13释 义...........................................................................................................................15第一节 公司基本情况............................................................................................16第二节 本次新增股份发行情况...............................................................................17
一、本次交易的决策过程和审批情况..............................................................17
二、本次发行的基本情况..................................................................................19
三、本次发行对象概况......................................................................................21
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见..................................................................................................................28
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..........29第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................30
一、新增股份上市批准情况..............................................................................30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................30
三、新增股份上市时间......................................................................................30
四、新增股份的限售安排..................................................................................30第四节 本次股份变动情况及其影响.......................................................................31
一、本次发行前后前十名股东变动情况..........................................................31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................32
三、本次交易对主要财务指标的影响..............................................................33
四、管理层讨论与分析......................................................................................33第五节 持续督导.......................................................................................................36
一、持续督导期间..............................................................................................36
二、持续督导方式..............................................................................................36
三、持续督导内容..............................................................................................36第六节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................37
一、独立财务顾问（联席主承销商）..............................................................37
二、联席主承销商..............................................................................................37
三、法律顾问......................................................................................................37
四、审计机构......................................................................................................38
五、验资机构........................
