股票代码：301297 股票简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所
安徽富乐德科技发展股份有限公司
发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股份发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
贺贤汉 程向阳 王哲
汪东 黄继章
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
董小平 吴霞 程良君
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员签字：
李泓波 吕丰美 陈秋芳
颜华
安徽富乐德科技发展股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录........................................................................................................................... 11释 义...........................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况...................................................................................13
一、发行人基本情况..........................................................................................13
二、本次发行履行的相关程序..........................................................................13
三、本次发行的基本情况..................................................................................15
四、本次发行对象概况......................................................................................21
五、本次发行相关的机构情况..........................................................................29第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................31
一、本次发行前后前十名股东变动情况..........................................................31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................32
三、本次交易对上市公司的影响......................................................................32第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.............................................................................................................................34
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见..................................................34
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见..................................................34第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................................................................................................35第五节 中介机构声明...............................................................................................36
独立财务顾问（联席主承销商）声明..............................................................37
独立财务顾问（联席主承销商）声明..............................................................38
联席主承销商声明..............................................................................................39
法律顾问声明......................................................................................................40
审计机构声明......................................................................................................41
验资机构声明......................................................................................................42第六节 备查文件.......................................................................................................43
一、备查文件目录..............................................................................................43
二、备查文件地点..............................................................................................43
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司
本发行情况报告书 指 债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股份发行情况报告书》
本公司/公司/上市公 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司（股票代码：301297）
司/发行人/富乐德
本次交易/本次重组/ 安徽富乐德科技发展股份有限公司拟发行股份、可转换公司
本次重大资产重组 指 债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，
并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
东方证券 指 东方证券股份有限公司
国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有
限公司）
独立财务顾问 指 东方证券股份有限公司和/或国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商 指 东方证券股份有限公司和/或国泰海通证券股份有限公司和/
中信证券股份有限公司
法律顾问、见证律师、 指 上海市锦天城律师事务所
锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司
《发行方案》 指 债券购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集
配套资金发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指
