深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限
公司等 4 家公司增资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市宝安建筑设计院有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司和深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司（以下简称“标的公司”）在深圳联合产权交易所增资项目，已取得遴选结果
通知书，被确认为增资项目的最终投资方，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 5
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等 4 家公司增资项目并被确认为最终投资方的公告》（公告编号：2021-007）。
2、公司于 2021 年 11 月 19 日与上述标的公司分别签署了《增资协议》。
一、对外投资概述
1、2021 年 8 月 20 日，深圳市宝安交通投资集团有限公司在深圳联合产权
交易所（http://www.sotcbb.com/）发布了《深圳市宝安规划设计院有限公司增资60%股权项目公告》《深圳市宝安建筑设计院有限公司增资 60%股权项目公告》《深圳市宝安区建设工程监理有限公司增资 60%股权项目公告》和《深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司增资 65%股权项目公告》，前述 4 家标的公司拟共同通过增资方式引入同一名综合资源型战略投资者，该战略投资者对 4 家标的公司认购比例均为 45%，其每一元注册资本的挂牌价格分别为人民币 7.05 元、1.04 元、4.00 元、4.31 元。
2、公司于 2021 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通
过了《关于参与深圳市宝安区四家企业共同引战增资项目的议案》，公司拟通过深圳联合产权交易所以公开摘牌方式参与上述 4 家标的公司的增资项目，参与 4家标的公司的增资比例均为 45%，最终投资金额根据竞争性谈判结果确定。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、企业增资扩股协议的主要内容
（一）深圳市宝安规划设计院有限公司
甲方（原股东）：深圳市宝安交通投资集团有限公司
乙方（目标公司）：深圳市宝安规划设计院有限公司
丙方（新增股东 1）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
丁方（新增股东 2）：深圳市宝规投资合伙企业（有限合伙）
1、增资及价格
（1）本次增资前，乙方股东的出资额及持股比例如下：
股东名称 注册资本金出资额（万元） 股权比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司 300 100%
合 计 300 100%
（2）根据深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司出具并经深圳市宝安区国有资产监督管理局备案的《深圳市宝安规划设计院有限公司拟进行混合所有制改革涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中评报字﹝2021﹞第(资)026 号）（评估基准日为 2020 年9 月 30 日），乙方经评估 100%股权价值为人民币【2114.67】万元。
（3）丙方通过在深圳联合产权交易所公开交易方式竞得了以人民币【7.1205】元/每 1元注册资本的价格向乙方增资，丙方增资人民币【2403.16875】万元、持有增资后乙方 45%的股权。丁方与丙方同股同价，以人民币【7.1205】元/每 1 元注册资本的价格向乙方增资人民币【801.05625】万元、持有增资后乙方 15%的股权。新增股东的出资方式均为现金出资。
（4）本次增资完成后，乙方的注册资本变更为人民币【750】万元，甲方及新增股东在乙方的出资额和持股比例如下：
股东名称 注册资本出资额（万元） 股权比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司 300 40%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 337.50 45%
深圳市宝规投资合伙企业（有限合伙） 112.50 15%
合 计 750 100%
2、增资款的支付
（1）丙方、丁方应于本协议签署生效后【5】个工作日内，一次性付清全额增资价款至以下指定账号：
账户名：深圳联合产权交易所股份有限公司
开户行：珠海华润银行深圳宝安支行
（2）本次增资完成之后，乙方应聘请会计师事务所予以验资，出具验资报告，并据此向新增股东出具符合法律规定的出资证明书并在乙方股东名册做出相应记载。
3、新增股东的权利
（1）新增股东享有《公司法》赋予的股东权利。在乙方发生后续增资时，新增股东与甲方对于乙方新增的全部或部分注册资本应按照其届时在乙方的持股比例享有同等条件下的优先认购权。
（2）乙方应按照新增股东要求的时间向新增股东提交乙方月度、季度、年度的合并报表，于规定时间內，向新增股东提供年度的财务预算和经营计划，于每一会计年度结束后的120 日内向新增股东提交年度审计报告。
4、股权交割、盈亏分担及其它特别事项约定
（1）股权交割日：新增股东足额缴纳增资款当月最后一日（即 2021 年 11 月 30 日）；
过渡期间：评估基准日至股权交割日。
（2）过渡期间产生的损益归甲方享有或承担；新增股东自股权交割日次日起，即成为乙方的股东，持有乙方相应的股权，按其持股比例分享乙方的利润，享有股东的权利并承担股东的责任，承担相应的风险及亏损。
（二）深圳市宝安建筑设计院有限公司
甲方（原股东）：深圳市宝安交通投资集团有限公司
乙方（目标公司）：深圳市宝安建筑设计院有限公司
丙方（新增股东 1）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
丁方（新增股东 2）：深圳市宝建设计投资合伙企业（有限合伙）
1、增资及价格
（1）本次增资前，乙方股东的出资额及持股比例如下：
股东名称 注册资本金出资额（万元） 股权比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司 1066 100%
合计 1066 100%
（2）根据深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司出具并经深圳市宝安区国有资
产监督管理局备案的《深圳市宝安建筑设计院有限公司拟进行混合所有制改革涉及的该公司
股东全部权益价值资产评估报告》（中评报字﹝2021﹞第(资)027 号）（评估基准日为 2020 年
9 月 30 日），乙方经评估 100%股权价值为人民币【1107.58】万元。
（3）丙方通过在深圳联合产权交易所公开交易方式竞得了以人民币【1.0504】元/每 1
元注册资本的价格向乙方增资，丙方增资人民币【1259.6922】万元、持有增资后乙方 45%
的股权。丁方与丙方同股同价，以人民币【1.0504】元/每 1 元注册资本的价格向乙方增资人
民币【419.8974】万元、持有增资后乙方 15%的股权。新增股东的出资方式均为现金出资。
（4）本次增资完成后，乙方的注册资本变更为人民币【2665】万元，甲方及新增股东
在乙方的出资额和持股比例如下：
股东名称 注册资本出资额（万元） 股权比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司 1066 40%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 1199.25 45%
深圳市宝建设计投资合伙企业（有限合伙） 399.75 15%
合计 2665 100%
2、增资款的支付
（1）丙方、丁方应于本协议签署生效后【5】个工作日内，一次性付清全额增资价款至
以下指定账号：
账户名：深圳联合产权交易所股份有限公司
开户行：珠海华润银行深圳宝安支行
（2）本次增资完成之后，乙方应聘请会计师事务所予以验资，出具验资报告，并据此
向新增股东出具符合法律规定的出资证明书并在乙方股东名册做出相应记载。
3、新增股东的权利
（1）新增股东享有《公司法》赋予的股东权利。在乙方发生后续增资时，新增股东与
甲方对于乙方新增的全部或部分注册资本应按照其届时在乙方的持股比例享有同等条件下
的优先认购权。
（2）乙方应按照新增股东要求的时间向新增股东提交乙方月度、季度、年度的合并报
表，于规定时间內，向新增股东提供年度的财务预算和经营计划，于每一会计年度结束后的
120 日内向新增股东提交年度审计报告。
4、股权交割、盈亏分担及其它特别事项约定
（1）股权交割日：新增股东足额缴纳增资款当月最后一日（即 2021 年 11 月 30 日）；
过渡期间：评估基准日至股权交割日。
（2）过渡期间产生的损益归甲方享有或承担；新增股东自股权交割日次日起，即成为
乙方的股东，持有乙方相应的股权，按其持股比例分享乙方的利润，享有股东的权利并承担
股东的责任，承担相应的风险及亏损。
（三）深圳市宝安区建设工程监理有限公司
甲方（原股东）：深圳市宝安交通投资集团有限公司
乙方（目标公司）：深圳市宝安区建设工程监理有限公司
丙方（新增股东 1）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
丁方（新增股东 2）：深圳市荣耀宝监投资合伙企业（有限合伙）
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