股票简称：华立科技 股票代码：301011
广州华立科技股份有限公司
GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd.
广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）
2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广州市天河区珠江东路 11号 18、19 楼全层
二〇二五年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：6,137,959 股
2、发行价格：24.21 元/股
3、募集资金总额：人民币 148,599,987.39 元
4、募集资金净额：人民币 145,453,760.98 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：6,137,959 股
2、股票上市时间：2025 年 9 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2025
年 9 月 29 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行股票的种类和面值......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、发行过程......9
四、发行价格和定价原则......12
五、发行数量......12
六、募集资金和发行费用......12
七、发行缴款及验资情况......12
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
九、股份登记情况......13
十、本次发行对象基本情况......13
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见......17
十二、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见......18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第四节 股份变动及其影响...... 20
一、本次发行前后股本结构变动情况......20
二、本次发行前公司前十大股东持股情况......20
三、本次发行完成后公司前十大股东持股情况......21
四、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......21
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
第五节 财务会计信息分析...... 23
一、主要财务数据......23
二、管理层讨论与分析......24
第六节 本次发行相关机构...... 26
一、保荐人（主承销商）......26
二、发行人律师......26
三、审计机构......26
四、验资机构......26
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第八节 其他重要事项...... 30
第九节 备查文件......31
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义：
发行人、公司、本公 指 广州华立科技股份有限公司
司、华立科技
上市公告书、本上市公 指 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对
告书 象发行股票并在创业板上市之上市公告书
本次发行 指 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对
象发行股票
认购邀请书 指 广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票认购邀请书
A股 指 在境内上市的人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即 2025 年 8 月 5 日
股东大会 指 广州华立科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州华立科技股份有限公司董事会
公司章程 指 现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
保荐机构、保荐人、主 指 万联证券股份有限公司
承销商、万联证券
发行人会计师、审计机 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称 广州华立科技股份有限公司
英文名称 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited
发行前注册资本 14,669.20 万元
股票代码 301011
股票简称 华立科技
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 苏本立
控股股东、实际控制人 华立国际、苏本立
董事会秘书 华舜阳
有限公司成立日期 2010 年 8 月 20 日
股份公司成立日期 2015 年 9 月 2 日
动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;软件开发;游艺及娱乐
用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;
音响设备销售;电子产品销售;五金产品零售;计算机软硬件及
辅助设备批发;电子元器件批发;游艺用品及室内游艺器材制
造;体育用品制造;音响设备制造;电子（气）物理设备及其他
经营范围 电子设备制造;休闲娱乐用品设备出租;文化用品设备出租;体
育用品设备出租;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;计算机及
通讯设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理
咨询;企业管理;市场营销策划;咨询策划服务;物业管理;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;网络技术服务;信息系统运行维护服务;知识产权服务
（专利代理服务除外）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处
行业为“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中的
“C246 游艺器材及娱乐用品制造”。结合公司的主要业务
所属行业 和产品情况，公司所处细分行业为“C2462 游艺用品及室内
游艺器材制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业
分类指引》（2012 年修订），公司主要业务所处行业为
“C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。
注册地址 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）
办公地址 广东省广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力动漫产业园
H1
邮政编码 511490
电话 020-39226386
传真 020-39226333
公司网址 www.wahlap.com
电子信箱 IR@wahlap.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十八次
