股票简称：华立科技 股票代码：301011
广州华立科技股份有限公司
GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd.
广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广州市天河区珠江东路 11号 18、19 楼全层
二〇二五年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
苏本立 Ota Toshihiro 苏永益 Aoshima Mitsuo
王立新 刘善敏
全体监事签名：
杜燕珊 张 明 谢慕珍
其他高级管理人员签名：
冯正春 华舜阳
广州华立科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......6
三、本次发行对象基本情况......10
四、本次发行相关机构......17
第二节 本次发行前后公司相关情况......19
一、本次发行前后股东情况......19
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 20
三、本次发行对公司的影响......20
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见......22
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......22
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性
的结论意见......23
第五节 有关中介机构声明......24
第六节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、查阅地点......29
三、查阅时间......29
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 广州华立科技股份有限公司
华立科技
发行情况报告书、本发行 指 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
情况报告书 行股票发行情况报告书
本次发行 指 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
行股票
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即 2025 年 8 月 5 日
股东大会 指 广州华立科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州华立科技股份有限公司董事会
公司章程 指 现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
保荐人、主承销商、万联 指 万联证券股份有限公司
证券
发行人会计师、审计机 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序
2025 年 8 月 22 日，深交所下发《关于受理广州华立科技股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕155 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年8 月 27 日向中国证监会提交注册。
2025 年 9 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州华立科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1972 号），
中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
本次发行对象为兴证全球基金管理有限公司、佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 26 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海方御投资管理有限公司-方御投资银樽二号私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金。
公司和主承销商于 2025 年 9 月 15 日向本次发行获配的发行对象发出了
《广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 19 日出具的
《验资报告》（司农验字[2025]25004530059 号），截至 2025 年 9 月 17 日下午
十七时（17:00）止，主承销商指定的收款银行账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购资金合计人民币 148,599,987.39 元（大写：人民币壹亿肆仟捌佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元叁角玖分），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2025 年 9 月 18 日，万联证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关费用后的募集资金。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 9 月 19 日出具的《验资报告》（司农验字[2025]25004530045 号），截至
2025 年 9 月 18 日止，发行人实际已向特定对象发行普通股（A 股）6,137,959
股，募集资金总额为 148,599,987.39 元，扣除发行费用（不含增值税）3,146,226.41 元，募集资金净额为 145,453,760.98 元，其中增加注册资本6,137,959.00 元，增加资本公积股本溢价 139,315,801.98 元。
（四）股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 6,137,959 股，未超过公司股东大会、董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 8 月 5 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 22.17 元/股（计算
公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《广州华立科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.21 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 87.37%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 148,599,987.39 元，扣除发行费用（不含增值税）3,146,226.41 元，募集资金净额为 145,453,760.98 元，本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东大会决议并经中国证监会同意注册以及发行方案中规定的募集资金规模上限 148,600,000.00 元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 8 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合
《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议（以下简称“股份认购协议”）。本次最终发行配售结果如下：
序号 认购方名称
