股票代码：300903 股票简称：科翔股份
广东科翔电子科技股份有限公司
2025年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼）
二〇二六年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：20,692,141 股
2、发行价格：13.87 元/股
3、募集资金总额：286,999,995.67 元
4、募集资金净额：277,057,443.96 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、股票上市数量：20,692,141 股
2、股票上市时间：2026 年 2 月 5 日（上市首日），上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份，自发行股份上市之日起 6 个月内不得转让，自
2026 年 2 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、新增股份的限售安排......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合
股票上市条件的情形发生。......1
目录......2
释义......4
一、发行人基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）募集资金及验资情况...... 9
（四）发行方式......10
（五）发行数量......10
（六）发行价格......10
（七）募集资金和发行费用...... 11
（八）募集资金专用账户设立情况...... 11
（九）新增股份登记托管情况...... 11
（十）发行对象......11
（十一）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
三、本次新增股份上市情况......17
（一）新增股份上市批准情况...... 17
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
（三）新增股份的上市时间...... 17
（四）新增股份的限售安排...... 18
四、本次股份变动情况及其影响......18
（一）本次发行前后股份变动情况...... 18
（二）本次发行前公司前十名股东及其持股情况......18
（三）本次发行后公司前十名股东及其持股情况......19
（四）董事、高级管理人员持股变动情况......19
（五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息讨论和分析......20
（一）合并资产负债表主要数据...... 20
（二）合并利润表主要数据...... 20
（三）合并现金流量表主要数据...... 21
（四）主要财务指标......21
（五）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构......27
（一）保荐人（主承销商）...... 27
（二）发行人律师......27
（三）审计机构......27
（四）验资机构......28
七、保荐人的上市推荐意见......28
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项......28
九、备查文件......29
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、公司、科 指 广东科翔电子科技股份有限公司
翔股份
本报告 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票之上市公告书》
本次发行 指 本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的
行为
《发行方案》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定
对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票申购报价单》
《追加申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象
发行股票追加申购报价单》
中泰证券、保荐人、 指 中泰证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师 指 广东信达律师事务所
众华会计师、会计
师、会计师事务所、 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与本报告中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
一、发行人基本情况
中文名称：广东科翔电子科技股份有限公司
英文名称：Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：科翔股份
股票代码：300903.SZ
注册资本：人民币414,694,422元
法定代表人：郑晓蓉
董事会秘书：郑海涛
注册地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号
有限公司成立时间：2001年11月2日
股份公司成立时间：2019年4月16日
经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市场需求情况自行确定。印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邮政编码：516083
公司网址：www.gdkxpcb.com
电子信箱：zqb@kxkjpcb.com
联系电话：0752-5181019
联系传真：0752-5181019
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事
会第十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日为止。
2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，认为公司具备申请本次发行股票的资格和条件，并对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润的安排、募集资金金额及用途、本次发行的决议有效期等事项作出决议。
2025 年 10 月 28 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
2025 年 12 月 4日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，确认调减本次发行的募集资金金额暨调整发行方案等相关事项。
2、本次发行监管部门批复过程
2025 年 12 月 30 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受
理并收到深交所出具的《关于受理广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕279 号）。深交所发行上市审核机构对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2026 年 1 月 5 日向中国证监
会提交注册。
2026 年 1 月 16
