广东科翔电子科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二六年二月
发行人全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
郑晓蓉 谭 东 康国峰
陈秋锋 赵玉洁
董事会审计委员会委员签名：
赵玉洁 谭 东 陈秋锋
高级管理人员签名：
胡永栓 位珍光 郑海涛
刘 涛
广东科翔电子科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录......2
释义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概况......6
三、本次发行的发行对象情况......14
四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......24
二、董事和高级管理人员持股变动情况......25
三、本次发行对公司的影响......25
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28
第五节 有关中介机构声明...... 29
第六节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查询地点......33
三、查询时间......33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 广东科翔电子科技股份有限公司
科翔股份、上市公司
保荐人、主承销商、中泰 指 中泰证券股份有限公司
证券
发行人律师、律师、信达 指 广东信达律师事务所
律师
众华会计师、会计师、会 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所、验资机构
公司章程 指 《广东科翔电子科技股份有限公司章程》
股东大会 指 广东科翔电子科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东科翔电子科技股份有限公司董事会
本次发行、本次以简易程 指 本次公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募
序向特定对象发行 集资金的行为
本报告书、本发行情况报 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
告书 向特定对象发行股票发行情况报告书》
《发行方案》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票追加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票申购报价单》
《追加申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票追加申购报价单》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届
董事会第十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日为止。
2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，认为公司具备申请本次发行股票的资格和条件，并对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润的安排、募集资金金额及用途、本次发行的决议有效期等事项作出决议。
2025 年 10 月 28 日，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
2025 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定 对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本 次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行 方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修 订稿）的议案》等议案，确认调减本次发行的募集资金金额暨调整发行方案等相 关事项。
（二）本次发行监管部门审核过程
2025 年 12 月 30 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交
所受理并收到深交所出具的《关于受理广东科翔电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕279 号）。深交所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2026 年 1 月 5 日
向中国证监会提交注册。
2026 年 1 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东科翔电子科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76 号）， 同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2026 年 1 月 23 日向上述 13 家获配投资者发出了《广
东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通 知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2026 年 1 月 27 日 17 时止，参与本次发行的认购对象均按照《缴款
通知书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到参与本次发行的 认购投资者缴纳的保证金及认购资金合计 286,999,995.67 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购投资者缴付申购款的实收情况进行了审验，并
于 2026 年 1 月 30 日出具了《验证报告》（众会字（2026）第 00818 号），确认
本次发行的认购资金到位。
2026 年 1 月 28 日，中泰证券将扣除保荐及承销费用 7,304,999.94 元（含
增值税）后的上述认购资金余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户
情况进行了审验，并于 2026 年 1 月 30 日出具了《验资报告》（众会字（2026）
第 00728 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
经审验，截至 2026 年 1 月 28 日止，本次发行募集资金合计人民币
286,999,995.67 元，扣除发行费用人民币 9,942,551.71 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,057,443.96 元。其中，计入实收股本人民币 20,692,141.00元，计入资本公积人民币 256,365,302.96 元。
（四）股份登记情况
公司本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
二、本次发行概况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2025 年 11 月 21 日）。发行人
与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价格为13.87 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。
