证券简称：美瑞新材 证券代码：300848
美瑞新材料股份有限公司
Miracll Chemicals Co., Ltd.
（烟台开发区长沙大街35号）
2024年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：13,698,824股
2、发行价格：人民币 14.38元/股
3、募集资金总额：人民币 196,989,089.12元
4、募集资金净额：人民币 195,116,423.80元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,698,824股
2、股票上市时间：2025年 3月 27日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6 个月内不得上市交易。自 2025年 3月 27日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......2
释 义......5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票的种类和面值 ......6
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行方式......11
（四）发行数量......11
（五）发行价格......11
（六）募集资金及发行费用......11
（七）募集资金到账及验资情况......12
（九）股份登记和托管情况......13
（十）本次发行对象的基本情况......13
（十一）发行人律师的合规性结论意见......19
三、本次新增股份上市情况...... 19
（一）新增股份上市批准情况 ......19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
（三）新增股份的上市时间......20
（四）新增股份的限售安排......20
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 20
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况......20
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况 ......20
（三）本次发行前后股本结构变动情况......21
（四）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......21
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
五、财务会计信息分析 ...... 22
（一）主要财务数据及财务指标......22
（二）管理层讨论与分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
（一）保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司......24
（二）发行人律师：北京市长安律师事务所......25
（三）审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）......25
（四）验资机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）......25
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......25
（二）保荐机构推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件...... 26
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
美瑞新材、发行人、 指 美瑞新材料股份有限公司（曾用名：山东美瑞新材料股份
公司、本公司 有限公司）
上市公告书、本上市 指 美瑞新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象
公告书 发行股票上市公告书
控股股东、实际控制 指 王仁鸿
人
本次发行 指 本次以简易程序向特定对象发行A股股票的行为
A股 指 在境内上市的人民币普通股
美瑞科技在河南投资建设的聚氨酯产业园一期项目，项目
河南项目 指 产品包括特种异氰酸酯HDI、CHDI、PPDI以及CHDI和PPDI
产线的中间产品特种胺PNA、PPDA和CHDA
报告期 指 2021年、2022年、2023年及2024年1-9月
定价基准日 指 发行期首日，2024年12月31日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》
《公司章程》 指 《美瑞新材料股份有限公司公司章程》
《认购邀请书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票追加认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票缴款通知书》
保荐机构、主承销商 指 中德证券有限责任公司
中德证券
审计机构、验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
、和信
发行人律师 指 北京市长安律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 美瑞新材料股份有限公司
英文名称 MIRACLLCHEMICALS CO., LTD.
统一社会信用代码 91370600694422442C
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 美瑞新材
股票代码 300848.SZ
法定代表人 王仁鸿
董事会秘书 都英涛
成立时间 2009年 9月 4日
住所/办公地址 烟台开发区长沙大街 35号
邮政编码 264006
电话 0535-3979898
互联网网址 http://www.miracll.com
电子信箱 miracll@miracll.com
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销
售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；
高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；工程塑料
及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高
经营范围 品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：检验检测服务；危险化学品经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
发行人于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会
