证券简称：美瑞新材 证券代码：300848
美瑞新材料股份有限公司
Miracll Chemicals Co., Ltd.
（烟台开发区长沙大街 35号）
2024年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年三月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王仁鸿 张 生 任光雷
刘沪光 于元波 唐 云
张建明
全体监事签名：
宋红玮 孙天岩 牟宗波
全体高级管理人员签名：
张 生 都英涛
美瑞新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行的发行对象情况 ...... 15
四、本次发行的相关机构情况 ...... 24
第二节 发行前后情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明 ...... 31
发行人律师声明 ...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点...... 35
三、查阅时间...... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
美瑞新材、发行人、 指 美瑞新材料股份有限公司
公司、本公司
控股股东、实际控制 指 王仁鸿
人
山东瑞创 指 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
山东尚格 指 山东尚格投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
本次发行 指 本次以简易程序向特定对象发行 A股股票的行为
本发行情况报告书 指 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定
对象发行股票发行情况报告书》
公司章程 指 美瑞新材料股份有限公司公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《认购邀请书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票追加认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票缴款通知书》
保荐机构、保荐人、 指 中德证券有限责任公司
主承销商、中德证券
发行人律师 指 北京市长安律师事务所
审计机构、验资机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
发行人于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。
发行人于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会在符合议案和相关法律法规的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
发行人于 2024年 8月 24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》等议案，并提议于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会，审议与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的议案。
发行人于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》等与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的议案。
2025 年 1 月 11 日，发行人召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2025 年 2 月 8 日，发行人收到深交所出具的《关于受理美瑞新材料股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕24 号），深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025年 2月 12日向中国证监会提交注册。
2025 年 3 月 5 日，发行人已收到中国证监会出具的《关于同意美瑞新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕343 号）。发行人将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商于 2025 年 3 月 11 日向本次发行获配的发行对象发出了
《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定账户及时足额缴纳了认购款项。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 14 日出具的《验资报
告》（和信验字（2025）第 000006号），截至 2025年 3月 13日止，主承销商指定的收款银行账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购资金合计人民币 196,989,089.12 元（大写：人民币壹亿玖仟陆佰玖拾捌万玖仟零捌拾玖元壹角贰分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2025 年 3 月 14 日，中德证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划
付至发行人账户。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 3 月 14 日出具的《验资报
告》（和信验字（2025）第 000008号），截至 2025年 3月 14日止，发行人实际已向特定对象发行普通股（A 股）13,698,824 股，募集资金总额为 196,989,089.12 元，扣除发行费用（不含增值税）1,872,665.32 元，募集资金净额为 195,116,423.80 元，其中增加注册资本 13,698,824.00元，增加资本公积股本溢价 181,417,599.80元。
（四）股份登记和托管情况
根据公司收到的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025年 3月 19日受理发行人本次发行新股登记申请材料，发行人本次发行新股数量为 13,698,824股，新增股份将于登记到账后正式列入发行人的股东名册。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 13,698,824股。发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 12 月 31 日。发行价格不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》确定发行价格、发行
