证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2022-084
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
原项目名称：复合衬板技术升级和智能改造项目
新项目名称：智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目
变更部分募集资金来源：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集
变更部分募集资金投向的金额：14,000.00 万元
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会和“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议审议。为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划用于募集资金投资项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值
为人民币 100.00 元，总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 4 日，
本公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724 号”《验资报告》验证确认。
（二）拟变更募集资金用途的基本情况
根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募集资金用途，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目及使用计划如下：
单位：元
序 项目名称 拟投入本次募集项目 募集资金投资净
号 金额 额
1 复合衬板技术升级和智能改造项目 290,000,000.00 282,702,528.70
2 补充流动资金 110,000,000.00 110,000,000.00
合计 400,000,000.00 392,702,528.70
本次拟变更项目为“复合衬板技术升级和智能改造项目”，截至 2022 年 9
月 30 日，“复合衬板技术升级和智能改造项目”已投入募集资金 998.46 万元，
剩余募集资金 27,271.80 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益），
投资进度为 3.53%。
公司拟将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元
变更用于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”。本次变更用途的募集
资金占 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的 35.65%。
变更后募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：元
序 项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额 备注
号
1 复合衬板技术升级和智能改造项目 282,702,528.70 142,702,528.70 本次变更
2 补充流动资金 110,000,000.00 110,000,000.00
3 智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备 - 140,000,000.00 本次新增
件项目
合计 392,702,528.70 392,702,528.70
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案
尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会和“耐普转债”2022 年第一次债券持
有人会议审议。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”已于 2021 年 6 月取得江西省
商务厅颁发的《境外投资证书》（证书编号：N3600202100045），并于 2021 年8 月取得江西省发展和改革委员会颁发的项目备案批复（文号：赣发改外资【2021】612 号）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”已获得上饶经济技术开发区经济发展局出具的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（文号：JG2102-361199-07-02-912251）和上饶市经济技术开发区生态环境局出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司复合衬板技术升级和智能改造项目环境影响报告表的批复》（饶经环评字【2021】57 号）。
本项目拟使用募集资金 29,000.00 万元，剩余所需资金为公司自有或自筹。项目建设投资估算如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 投资金额占 募集资金拟投入金
比 额
1 工程费用 29,385.00 83.48%
1.1 建筑安装工程 1,410.00 4.01% 29,000.00
1.2 设备购置及安装工程费 27,975.00 79.47%
2 工程建设其他费用 997.00 2.83%
3 基本预备费 1,519.00 4.32% -
4 铺底流动资金 3,300.00 9.37% -
合计 35,201.00 100.00% 29,000.00
本项目计划建设周期为 2.5 年，并在第 6 年完全达产并进入稳定运营状态。
截至 2022 年 9 月 30 日，“复合衬板技术升级和智能改造项目”已投入募集资金
998.46 万元，剩余募集资金 27,271.80 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益），投资进度为 3.53%。
（二）变更原募投项目的原因
目前“复合衬板技术升级和智能改造项目”投资进度较慢，主要原因是公司
IPO 募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年 6 月建设
完成，国内产能得到较大提升，根据公司对于市场需求增长预测，公司减缓了可转债募投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”建设速度，以免短期国内产
能增长太快，进而带来国内产能过剩风险，使得公司国内市场经营成本负担和压力较大。同时根据公司制定的国际化经营战略，公司拟在赞比亚和智利筹建两个生产基地。为提高募集资金使用效率，公司筹划变更部分募集资金用途为“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”。
国外矿产资源相对于国内具有储量大、品位高的特点，国外矿山及选厂处理量规模普遍较大，与公司产品大型化、高端化的战略相契合。因此，大力开拓国际市场是公司近年来的重要发展战略。
由于中国生产基地距离南美路途较远，而国际矿山客户通常会比较关注供应商是否在当地有生产基地和售后服务团队，是否能及时向客户提供技术支持和服务，公司通过在智利新建生产基地，将能同时覆盖南美洲和北美洲，可以增加客户的信任度，公司的产品服务响应将更加高效，从而实现公司业务的健康持续发展。
本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司在全球的战略布局，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新增募投项目情况说明
（一）新增募投项目基本情况和投资计划
新增募投项目名称：智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目
项目实施主体：耐普矿机股份公司（公司全资控股子公司，以下简称“智利耐普”）
项目建设地点：智利圣地亚哥首都大区 Chacabuco 省 Colina 市
项目投资总额：2,600 万美元（约合 18,616 万元人民币），其中 600 万美元
为土地购置费用，公司已使用自有资金支付。
项目主要建设内容：建设年产 4000 吨矿用耐磨备件项目
（二）项目可行性分析
1、项目概况。项目主要内容为建设智利生产基地，利用公司在当地建立的营销渠道网络，包括场所、营销网络信息化、人员团队，组建扩充集生产、销售、售后服务平台于一体的生产基地，加大国际市场开拓力度，对接客户需求，更加及时有效的商业响应和售后服务，提升耐普品牌在国际市场影响力和知名度。
2、市场分析。本项目建成后主要服务于周边矿产资源丰富的国家市场，尤其是智利、秘鲁等。
智利矿产资源丰富,拥有大量的铜、金、铂、铼、高原盐湖锂资源。据不完全统计，探明铜储量为 8,800 万吨，为世界铜储量的 25.9%，居世界首位。矿业开发已成为智利国民经济的支柱产业。
秘鲁矿产资源丰富，是世界 12 大矿产国之一。主要矿产有铜、银、锌、锡、金铁、钼、钨、铋、铅，其中铜储量居世界第三位。国际矿头包括嘉能可、必和必拓、力拓、自由港等全球 500 强也均在秘鲁投资开矿，在秘鲁投资的中企主要有中国五矿集团、中国铝业公司、首钢集团、紫金矿业等。
（三）项目建设必要性
公司成立之初就将更多的目标客户定为境外，国外矿产资源相对于国内有储量大、品位高的特点，国外矿山及选厂处
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