玉禾田环境发展集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,460万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,460万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,076万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,384万股，为本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币29.55元/股。根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,179.19212倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为346万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,114万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,190.75206倍，中签率为0.0313405737%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定：
1、网下投资者应根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2020年1月16日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年1月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，对参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查与确认，并依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：
10家网下投资者管理的10个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,449家网下投资者管理的6,844个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为1,358,910万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的10家网下投资者管理的10个配售对象具体名单如下：
拟申购数 网下申购情况
序号 投资者名称 配售对象 量（万股）
1 安信基金管理有限 安信优势增长灵活配置混合 200 未申购
责任公司 型证券投资基金
2 柴长茂 柴长茂 200 未申购
3 章小格 章小格 200 未申购
4 姚战琴 姚战琴 200 未申购
5 周吉长 周吉长 200 未申购
6 赵智源 赵智源 200 未申购
7 鲍凤娇 鲍凤娇 200 未申购
8 高展河 高展河 200 未申购
9 卢昆忠 卢昆忠 200 未申购
10 袁锋 袁锋 200 未申购
合计 2,000
（二）网下初步配售结果
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
有效申购股数 占总有效申 初步配售股 占网下发 各类投资者
投资者类别 （万股） 购股数比例 数（股） 行总量的 配售比例
比例
公募基金、养老金 483,950 35.61% 1,732,554 50.07% 0.03580000%
和社保基金（A类）
企业年金和保险 73,200 5.39% 260,226 7.52% 0.03555000%
资金（B类）
其他投资者（C类） 801,760 59.00% 1,467,220 42.41% 0.01830000%
总计 1,358,910 100.00% 3,460,000 100.00% —
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的66
股零股分配给“睿远成长价值混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）的配售对象，且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、网下认购资金的缴付
1、2020 年 1 月 16 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据本公告的
获配股份数量和发行价格，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）网下发行
专户足额划付认购资金，,认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账，该日 16:00 之后
到账的均为无效认购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300815”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”），保荐机构（主承销商）可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况；网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。
4、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
序号 开户行 开户名称 银行账号
1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 4000023029200403170
司深圳分公司网下发行专户
2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 44201501100059868686
司深圳分公司网下发行专户
3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 41000500040018839
司深圳分公司网下发行专户
4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 777057923359
司深圳分公司网下发行专户
5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 755914224110802
司深圳分公司网下发行专户
6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 443066285018150041840
司深圳分公司网下发行专户
7 中信银行深圳分行
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