300775 深市 三角防务

股票简称：三角防务                                    股票代码：300775
债券简称：三角转债                                    债券代码：123114
      西安三角防务股份有限公司

  向特定对象发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

            保 荐机构（联席主承销商）

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
                  联 席主承销商

          （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

                  二〇二三年一月


                  特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：50,000,000 股

    2、发行股票价格：33.66 元/股

    3、募集资金总额：1,683,000,000.00 元

    4、募集资金净额：1,651,655,660.38 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：50,000,000 股

    2、股票上市时间：2023 年 1 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 1 月 17 日起开始计算。本次发行结束后
因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                    目 录


特别提示...... 1
目 录  ...... 2
释 义  ...... 4

    一、公司概况...... 5

    二、本次新增股份发行情况...... 5

        （一）发行类型和面值...... 5

        （二）本次发行履行的相关程序...... 5

        （三）发行过程...... 7

        （四）发行方式...... 13

        （五）发行数量...... 13

        （六）发行价格...... 13

        （七）募集资金和发行费用...... 14

        （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 14

        （九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 14

        （十）新增股份登记托管情况...... 14

        （十一）发行对象认购股份情况...... 14

    三、本次新增股份上市情况...... 24

        （一）新增股份上市批准情况...... 24

        （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24


        （三）新增股份的上市时间...... 25

        （四）新增股份的限售安排...... 25

    四、本次股份变动情况及其影响...... 25

        （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 25

        （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 26

        （三）股本结构变动情况...... 26

        （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27

        （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 27

    五、财务会计信息分析...... 27

        （一）主要财务数据及财务指标...... 27

        （二）主要财务数据及财务指标...... 29

    六、本次新增股份发行上市相关机构...... 30

    七、保荐机构的上市推荐意见...... 31

        （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31

        （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31

    七、其他重要事项...... 32

    八、备查文件...... 32

                    释 义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

                                  一般术语

 发行人、公司、本公司、股  指  西安三角防务股份有限公司

 份公司、三角防务

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 交易所、深交所            指  深圳证券交易所

 中国结算深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 审计机构、验资机构        指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行人律师                指  北京观韬中茂律师事务所

 保荐机构、保荐机构（联席  指  中航证券有限公司

 主承销商）、中航证券

 联席主承销商、西部证券    指  西部证券股份有限公司

 主承销商                  指  中航证券有限公司、西部证券股份有限公司

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》              指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                              实施细则》

 本上市公告书              指 《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在
                              创业板上市之上市公告书》

 认购邀请书/《认购邀请书》  指 《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票认购
                              邀请书》

 A股                      指  境内上市人民币普通股

 元/万元                  指  人民币元/人民币万元

    注：本上市公告书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

一 、公司概况

公司名称                  西安三角防务股份有限公司

英文名称                  Xi'anTriangle DefenseCo.,Ltd

股票简称及代码            三角防务，SZ.300775

债券简称及代码            三角转债，SZ.123114

股票上市地                深圳证券交易所

债券上市地                深圳证券交易所

股票上市日期              2019 年 5 月 21 日

债券上市日期              2021 年 6 月 11 日

成立日期                  2002 年 8 月 5 日

股份公司设立日期          2015 年 10 月 15 日

法定代表人                严建亚

统一社会信用代码          91610137735087821G

住所                      西安市航空基地蓝天二路 8 号

邮政编码                  710089

电话                      029-81662206-8818

传真                      029-81662208

互联网址                  http://www.400mn.com/ch/Default.asp

电子信箱                  sjfw@400mn.com

                          机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的
                          模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销
经营范围                  售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国
                          家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含
                          锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（依法须经批准
                          的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二 、本次新增股份发行情况
（ 一 ）发行类 型和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（ 二 ）本次发 行履行的相关程序

    1、公司本次发行的内部决策程序

    （1）董事会审议程序

    公司分别于 2022 年 2 月 21 日、7 月 8 日召开第二届董事会第二十八次、三
十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》等议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。

    （2）股东大会审议程序

    公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》、《公司向特定对象发行股