股票简称：三角防务 股票代码：300775
债券简称：三角转债 债券代码：123114
西安三角防务股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
联席主承销商
（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
二〇二二年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非独立董事签字：
___________ ___________ ___________
严建亚 刘建利 何琳
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虢迎光 严健 王海鹏
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
____________
王鹏程
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
____________
苏青
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
____________
傅瑜
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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李春娟 冯晓花 吴接勤
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体除董事以外的高级管理人员签字：
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周晓虎 李宗檀 罗锋
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严党为 李辉 曹亮
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刘家骏
西安三角防务股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......11
第一节 本次发行的基本情况......12
一、本次发行履行的相关程序 ......12
（一）本次发行履行的内部决策程序......12
（二）本次发行监管部门审核及注册过程......13
（三）募集资金到账及验资情况......13
（四）股份登记和托管情况......13
二、本次发行股票的基本情况 ......14
（一）发行股票种类和面值......14
（二）发行数量......14
（三）发行价格......14
（四）募集资金和发行费用......15
（五）限售期......15
（六）上市地点......15
（七）本次发行的申购报价及获配情况......15
三、本次发行的发行对象情况 ......21
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排......27
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......27
（四）关于认购对象适当性的说明......28
（五）关于认购对象资金来源的说明......30
四、本次发行的相关机构情况 ......31
第二节 发行前后相关情况对比......32
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......32
（一）本次发行前公司前十名股东情况......32
（二）本次发行后公司前十名股东情况......32
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......33
第三节 本次发行对公司的影响......34
一、对股本结构的影响 ......34
二、对公司资产结构的影响 ......34
三、对公司业务结构的影响 ......34
四、对公司治理结构的影响 ......35
五、对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响 ......35
六、对公司关联交易及同业竞争的影响 ......35第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ......36第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......37
第六节 有关中介机构的声明......38
一、保荐机构（联席主承销商）声明 ......38
二、联席主承销商声明 ......39
三、发行人律师声明 ......40
四、审计机构声明 ......41
五、验资机构声明 ..................................................................................................42第七节 备查文件 .......................................................................................................43 一、备查文件 ..........................................................................................................43 二、查阅时间 ..........................................................................................................43 三、查阅地点 ..........................................................................................................43
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称、名词或术语具有如下 含义：
一般术语
发行人、公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司
本次向特定对象发行 A 股股
票、本次向特定对象发行、 指 本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为
本次发行
本发行情况报告书 指 《三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业
板上市发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所
保荐机构（联席主承销商） 指 中航证券有限公司
联席主承销商 指 西部证券股份有限公司
主承销商 指 中航证券有限公司、西部证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
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