证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-079
浙江正元智慧科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议（临时会议）于 2019 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式
召开，会议通知已于 2019 年 9 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于 2019 年 5 月 21 日召开第三届董事会第四次会议（临时会议），审议
通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行
可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2019 年 6 月 6 日经公司 2019 年第
一次临时股东大会审议通过。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 23,200.00 万元（含 23,200.00万元）调减为不超过人民币 17,500.00 万元（含 17,500.00 万元）。调减内容为补充营运资金项目减少 5,700.00 万元，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 23,200.00 万元（含 23,200.00 万元）。
具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度 范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转
换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 17,500.00 万元（含 17,500.00 万元）。
具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度 范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过人民币 23,200.00 万元（含 23,200.00 万元），
在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目 21,974.00 12,147.00
2 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目 14,374.00 5,000.00
3 补充营运资金项目 6,053.00 6,053.00
合计 42,401.00 23,200.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投 入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金 解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的 资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过人民币 17,500.00 万元（含 17,500.00 万元），
在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目 21,974.00 12,147.00
2 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目 14,374.00 5,000.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
3 补充营运资金项目 353.00 353.00
合计 36,701.00 17,500.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投 入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金 解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的 资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《浙江正元智慧科技股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券
发行方案的公告》、独立董事意见具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日在中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的公告。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修 订稿）>的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）》、独立董事意见具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日在中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）》、独立董事意见具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日在中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
4、审议通过《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》、独立董事意见具体内容详见公司 2019 年 9 月
24 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《浙江正元智慧科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、独立董事意见具体内容详见公司2019年9月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请综合信用授信额度不超过人民币 3,000 万元（最终以该银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、承兑、保理、国内信用证、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
