证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所
珠海光库科技股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年三月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
二、公司本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
三、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。
四、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，参考截至本预案签署日公司股本总数计算，发行数量合计不超过 27,101,100 股（含），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
五、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次非公
开发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
六、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 71,000.00 万元人民
币，扣除发行费用后将用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目 58,500.00 54,000.00
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 75,500.00 71,000.00
在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期投入予以置换。本次非公开发行股票募集资金到位后，若本次非公开发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。
七、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，公司董事会制定了《珠海光库科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，详见本预案“第四章公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关要求，公司制定了本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第五章 本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施”。
虽然公司为应对即期回报被摊薄制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
九、本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
十、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
十一、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
目 录
公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ......11
四、本次非公开发行方案概要...... 12
五、本次发行是否构成关联交易...... 15
六、本次发行是否导致公司控制权变化 ...... 15
七、本次非公开发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 15
八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序...... 15
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17
一、本次募集资金的使用计划...... 17
二、本次募集资金的必要性及可行性分析 ...... 17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 22
四、结论 ...... 22
第三章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析...... 23
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响
...... 23
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 24
三、本次发行后公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
同业竞争及关联交易等变化情况...... 24
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形...... 25
五、本次发行后公司负债水平的变化情况 ...... 25
六、本次非公开发行的相关风险说明...... 25
第四章 公司利润分配政策及执行情况 ...... 29
一、公司现行利润分配政策...... 29
二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况...... 32
三、公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划...... 33
第五章 本次发行相关的董事会声明及承诺...... 34
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 34
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施...... 34
释义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
公司/本公司/上市公 指 珠海光库科技股份有限公司
司/发行人/光库科技
控股股东/Infinimax 指 InfinimaxAssets Limited
珠海光极 指 珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）
本预案 指 《珠海光库科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预
案》
本次发行/本次非公 指 光库科技 2020 年非公开发行 A 股股票
开发行
Lumentum 指 Lumentum Holdings Inc.
股东大会 指 珠海光库科技股份有限公司股东大会
董事会 指 珠海光库科技股份有限公司董事会
监事会 指 珠海光库科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 光库科技现行公司章程
定价基准日 指 本次非公开发行 A 股股票的发行期首日
A 股 指 在深交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的光库科技普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
5G 指 第五代移动通信技术
“互联网+” 指 创新 2.0 下的互联网发展新业态
铌酸锂 指 一种偏铌酸盐，化学式为 LiNbO3，其单晶可以制成光波导，
具有优良的电光特性
光
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