本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市欣天科技股份有限公司
XDCINDUSTRIES（SHENZHEN） LIMITED
（深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32 楼）
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
不超过2,000万股，本次公开发行后公司流通股
发行股数 股数不低于发行后总股本的25%，且不进行股东
公开发售股份。
发行后总股本 不超过8,000万股
每股发行价格 14.37元/股
预计发行日期 2017年2月3日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 爱建证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2017年1月25日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
二、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
三、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及相关当事人的承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”
四、相关责任主体关于信息披露责任的承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
五、本次发行前滚存利润的分配
根据发行人2014年4月8日召开的2013年年度股东大会决议，若公司首次
公开发行股票并在创业板上市的申请取得中国证监会核准和深圳证券交易所同意并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。
六、本次发行上市后的股利分配政策
关于公司发行上市后的利润分配政策，所作的具体回报规划、分红政策和分红计划详见本招股说明书第九节之“十八、（三）公司本次发行后股利分配政策”以及“十八、（四）公司未来分红回报规划”。
七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
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具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
八、发行人及相关人员未能履行承诺时的约束措施
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
九、需要特别关注的风险因素
发行人特别提醒投资者注意公司以下风险因素：客户集中度较高的风险、行业波动及行业发展限制风险、综合毛利率下降风险、技术与产品开发风险、税收优惠政策发生变化的风险、公司作为外资企业不满十年被追缴2006-2010年所得税优惠额的风险。具体内容详见本招股说明书“第四节 风险因素”。
十、招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司已在本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十、公司财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）期后事项”部分披露财务报告审计截止日（2016年6月30日）后的主要财务信息及经营状况。公司2016年第3季度的相关财务报表未经审计,但已经会计师审阅。
截至2016年9月30日，公司净资产为19,720.43万元，总资产为 30,486.29
万元。2016年1-9月公司营业收入为17,454.38万元，较2015年1-9月增长15.14%，
主要系2016年全球开始4.5G的布网建设带动了移动通信基站设备需求的增长进
而促使公司射频金属元器件需求增长所致。2016年1-9月归属于母公司所有者的
净利润为4,444.53万元，较2015年1-9月增长6.71%，主要系2016年1-9月营
业收入增长所致。
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营状况良好。公司经营模式、主要原材料的采购规模、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。
基于2016年1-9月已实现的经营业绩、客户已下达订单等情况，并考虑近期
宏观经济形势、行业变动趋势，公司预计2016年全年营业收入区间为
20,694-23,700万元，相比2015年的增长幅度为0%-14.53%，归属于母公司股东
的净利润区间为5,266-5,700万元，相比2015年的增长幅度为0%-8.24%，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,003万元-5,550万元,相比2015
年的增长幅度为0%-10.94%（公司2016 年数据未经审计，且不构成盈利预测）。
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十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查结论意见
对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素主要包括：客户集中度较高的风险、行业波动及行业发展限制风险、综合毛利率下降风险、技术与产品开发风险、税收优惠政策变化的风险等。
保荐机构对发行人持续盈利能力的核查结论意见为：报告期内公司实现了良好的财务状况和盈利能力，根据行业现状、未来发展趋势及公司当前的经营业绩判断，公司具有良好的发展前景和持续盈利能力。
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目录
本次发行概况......2
发行人声明......3
重大事项提示......4
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺......4
二、本次发行前持股5%以上股东的减持意向承诺......4
三、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及相关当事人的承诺 ......4 四、相关责任主体关于信息披露责任的承诺......4 五、本次发行前滚存利润的分配......4 六、本次发行上市后的股利分配政策......4 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺......4 八、发行人及相关人员未能履行承诺时的约束措施......5 九、需要特别关注的风险因素......5 十、招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..5十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人持 续盈利能力的核查结论意见......6目录......7第一节 释义......11 一、普通术语......11 二、专业术语......11第二节 概览......14一、发行人基本情况...............................................14
二、发行人控股股东及实际控制人......16
三、发行人主要财务数据和财务指标....
