第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于
东杰智能科技集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）：
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二〇二一年十一月
声 明
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“一创投行”）接受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“东杰智能”、“公司”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则，行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 东杰智能科技集团股份有限公司
英文名称 OMH SCIENCE Group Co., Ltd.
注册地址 太原市尖草坪区新兰路 51 号
注册资本 406,509,381 元
股票简称 东杰智能
股票代码 300486
股票上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 王永红
成立日期 1995 年 12 月 14 日
办公地址 太原市尖草坪区新兰路 51 号
邮政编码 030008
联系电话 0351-3633818
传真号码 0351-3633521
统一社会信用代码 91140000602064271C
互联网网址 www.omhgroup.com
电子信箱 sec@omhgroup.com
物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控
系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、
制造、安装、调试；自有房屋经营租赁；电力业务：太阳能光伏发电；
经营范围 电力供应：售电业务；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类
商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、主营业务
（一）公司主营业务
公司主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统、智能信息系统集成与研发等。公司所处的智能成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，其中智能物流输送系统、智能物流仓储系统广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、
烟草、医药、冶金等各个领域；智能立体停车系统立足于解决城市发展停车难的问题；智能涂装系统核心业务领域在整车车身成型工序中，用于满足生产新车型、提高产能或者采用新工艺等。2020年10 月，公司完成中集智能 55%股权的收购，拓展了智能信息系统集成与研发业务，在稳固原有主业的同时，逐步向高端智能制造、工业互联网产业进行转型。
（二）公司的主要技术及研发情况
1、公司拥有的核心技术
公司的各项技术主要来源于姚长杰及其带领的技术团队的研发与积累。公司成立创业初期即开发出了几种智能物流输送线新设备，包括铝合金电动自行小车、积放链新型驱动装置、宽推杆积放链等，积累了较丰富的行业经验和基础技术。随着智能物流装备系统的发展、下游行业需求的扩大，公司依托自身的研发、设计能力，依靠多年的自主研发和创新，不断开发出适应客户要求的产品，逐步形成了公司目前掌握的具有自主知识产权的核心技术体系。
公司拥有的核心技术主要有以下 8 大类，均与公司开展的主营业务密切相关，并在日常生产经营中予以应用：
序号 核心技术 核心技 核心技术形成过程 核心技术
名称 术来源 所处阶段
从 1995 年开始公司技术团队就开始不断研究
智能物流输 汽车、冶金等行业的需求，根据客户的需求开
1 送系统整体 自主 发研制样机，通过系列化和标准化设计，实现 批量生产
设计及全面 研发 产品模块化设计、定制化生产以满足客户的需
集成技术 求，同时通过不断的技术创新，在该领域拥有
数十项专利技术
智能物流输送系统是机电一体化的系统，公司
在对机械部分研发同时，对控制系统也进行研
智能物流输 自主 发。公司产品控制技术从最初的 PLC 控制，到
2 送系统信息 研发 后来的现场总线实时智能控制，陆续采用组态 批量生产
化控制技术 系统、现场总线、物联网技术、伺服驱动和控
制等先进技术，使产品逐步达到了智能化、数
字化和信息化
从 2000 年左右，公司开始市场调研、产品开发
智能物流仓 研制，系列产品样机制作，并开始在项目应用；
3 储系统整体 自主 通过公司承接的医药生产、医药配送、食品饮 批量生产
设计及全面 研发 料、电子商务、机电制造、化工等行业的项目，
集成技术 目前已经实现产品批量化的生产，并在该领域
拥有数十项专利技术
4 智能物流仓 自主 公司智能物流仓储系统是机电软一体化的集成 批量生产
储系统自动 研发 系统。其自动监控和管理系统与物流配送硬件
序号 核心技术 核心技 核心技术形成过程 核心技术
名称 术来源 所处阶段
监控和管理 相互协作，充分满足客户的定制需求。系统还
系统 集成了许多在医药、机械、食品等行业对于库
房管理各种要求的实施方案。公司在产品控制
系统的基础上，陆续开发了智能仓储管理系统，
并申报了十余项软件著作权。
公司依据重型机械生产自动化市场发展的需
要，从 2006 年开始市场调研、产品开发研制，
重载型智能 自主 2007 年完成系列产品样机制作，并在 2008 年
5 化输送系统 研发 开始项目的应用；通过在工程机械、大型机加 批量生产
产品等行业项目应用，形成了一整套应用于重
载行业的智能输送系统，在该领域拥有多项专
利技术
公司智能涂装系统相关生产技术经过持续积累
和总结，大多已处于成熟且大规模应用的阶段，
智能涂装系 自主 可为客户提供先进的智能涂装生产线整线、工
6 统相关技术 研发 艺单元和生产线升级改造服务，相关技术涵盖 批量生产
工业自动化、电气控制、工艺改善等诸多工艺
环节。目前已经实现产品批量化的生产，并在
该领域拥有多项专利技术。
公司拥有目前市场上广泛应用智能停车库的生
智能立体车 产能力，公司开发的智能停车系统包括塔式、
7 库产品相关 自主 仓储式、升降横移式、简易升降式、巷道堆垛 批量生产
技术 研发 式、多层循环式等多种形式的智能立体停车系
统。目前已经实现产品批量化的生产，并在该
领域拥有多项专利技术及软件著作权。
AGV 系统是极具潜力的智能物流柔性搬运输
送装备，公司自主研发的 AGV 工业机器人，
8 AGV 产品 自主 采用条码、激光或 GPS 制导，适用于仓库、车 批量生产
相关技术 研发 间、码头、装配线等多种工作场合。目前已经
实现产品批量化的生产，并在该领域拥有多项
专利技术。
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及子公司拥有经国家知识产权局核准且生效
的境内专利共计 254 项，其中发明专利 64 项，实用新型 184 项，外观设计 6 项。
公司核心技术来源于公司及研发团队的自身积累、自主研发，各项核心技术所对应的专利所有人均为发行人及子公司自主申请，不存在争议或纠纷。
（1）智能物流输送系统整体设计及全面集成技术
目前公司通过在智能型
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