第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于
东杰智能科技集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）：
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二〇二一年十一月
声 明
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“一创投行”）接受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“东杰智能”、“公司”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则，行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中相同的含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人及项目组成员
（一）保荐代表人
本保荐机构指派喻东和宋垚作为发行人本次发行的保荐代表人。
保荐代表人喻东：男，保荐代表人。现任一创投行总监，曾主持或参与多个非公开发行及境内 IPO 项目，主要包括：长源东谷（603950）IPO、浙文影业（601599）2016 年度非公开发行、长春燃气（600333）2011 年度非公开发行、特变电工（600089）2008 年度公开增发、联化科技（002250）IPO、富临运业（002357）IPO、长春高新（000661）配股联席主承销等项目。
喻东先生品行良好、具备组织实施保荐项目专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施，符合《保荐业务管理办法》第四条相关规定。
保荐代表人宋垚：男，保荐代表人。现任一创投行总监，曾主持或主要参与多个并购重组、非公开发行及境内 IPO 项目，主要包括：鸿达兴业（002002）2019年公开发行可转换公司债券项目、2017 年中际旭创（300308）收购苏州旭创科技有限公司 100%股权重大资产重组项目、松芝股份（002454）非公开发行项目、胜利股份（000407）非公开发行项目、山东华鹏（603021）IPO 项目、中际旭创
（300308）IPO 项目、中洲特材 IPO 项目、叁益科技 IPO 等。
宋垚先生品行良好、具备组织实施保荐项目专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施，符合《保荐业务管理办法》第四条相关规定。
（二）项目协办人
郑旭楠
（三）项目组成员
本次发行项目组其他成员为史骏、闫瑾、叶博洋。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 东杰智能科技集团股份有限公司
英文名称 OMH SCIENCE Group Co., Ltd.
注册地址 太原市尖草坪区新兰路 51 号
注册资本 406,509,381 元
股票简称 东杰智能
股票代码 300486
股票上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 王永红
成立日期 1995 年 12 月 14 日
办公地址 太原市尖草坪区新兰路 51 号
邮政编码 030008
联系电话 0351-3633818
传真号码 0351-3633521
统一社会信用代码 91140000602064271C
互联网网址 www.omhgroup.com
电子信箱 sec@omhgroup.com
物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控
系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、
制造、安装、调试；自有房屋经营租赁；电力业务：太阳能光伏发电；
经营范围 电力供应：售电业务；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类
商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）本次证券发行类型
本次发行证券的种类为可转换公司股票（A 股）的可转换公司债券，该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
（三）本次发行前发行人的股本结构
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本为 406,509,381 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例（%）
一、有限售条件股份 29,712,706 7.31
二、无限售条件股份 376,796,675 92.69
其中：人民币普通股 376,796,675 92.69
三、股份总数 406,509,381 100.00
（四）本次发行前发行人前十名股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下：
序 持有有限售条
号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 件股份数量
（股）
1 姚卜文 境内自然人 92,042,425 22.64% -
中合盛资本管理有限
2 公司－合盛汇峰智能 基金、理财产 34,292,971 8.44% -
1 号结构化股权投资 品等
私募基金
3 梁燕生 境内自然人 33,529,866 8.25% 25,147,399
4 鲁泽珞 境内自然人 15,932,317 3.92% -
5 陈素梅 境内自然人 13,265,215 3.26% -
6 王志 境内自然人 12,888,520 3.17% -
7 何辉 境内自然人 10,130,350 2.49% -
8 深圳菁英时代投资有 境内一般法 8,573,242 2.11% -
限公司 人
9 邬玉英 境内自然人 5,926,450 1.46% -
10 李桂玲 境内自然人 5,848,179 1.44 % -
合计 232,430,035 57.18% 25,147,399
2021 年 7 月 29 日，公司披露《简式权益变动报告书》，深圳菁英时代基金
管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司的股份数量为 20,325,383 股，占
公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。截至 2021 年 9 月 30 日，
深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 17,904,283股股份，占公司总股本的 4.39%。
（五）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况
截至本发行保荐书签署之日，发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况具体如下：
首发前期末所有者权益 37,872.78 万元
（截至 2014 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2015-06-18 IPO 26,403.68
历次筹资情况 2018-04-09 发行股份购买资产 49,999.99
2019-01-26 定向增发 20,858.96
合计 97,262.63
派现年度 派现金额（万元）
2015 1,555.19
2017 407.60
首发后历次派现情况 2018 632.35
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