证券简称：神思电子 证券代码：300479
神思电子技术股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：27,433,628股人民币普通股（A股）
2、发行价格：11.30元/股
3、募集资金总额：309,999,996.40元
4、募集资金净额：301,688,297.33元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：27,433,628股
2、股票上市时间：2021年12月10日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年12月10日起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型 ...... 5
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 5
（三）发行方式 ...... 9
（四）发行数量 ...... 9
（五）发行价格 ...... 9
（六）募集资金量和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况 ......10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10
（九）新增股份登记情况......10
（十）发行对象 ......10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......13
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......14
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
（一）新增股份上市批准情况......14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14
（三）新增股份的上市时间 ......15
（四）新增股份的限售安排 ......15
四、股份变动及其影响...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......15
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......15
（三）股本结构变动情况......16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......17
（六）本次发行对公司的影响......17
五、财务会计信息分析...... 18
（一）主要财务数据......18
（二）管理层讨论与分析......19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 20
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ......20
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所 ......21
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......21
（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......21
七、保荐机构的上市推荐意见...... 21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......22
八、其他重要事项...... 22
九、备查文件...... 22
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
神思电子/发行人/公司 指 神思电子技术股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 神思电子技术股份有限公司董事会
监事会 指 神思电子技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2021 年 11 月 16 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称： 神思电子技术股份有限公司
注册地址： 山东省济南市高新区舜华西路 699 号
成立时间： 2004 年 12 月 27 日
上市时间： 2015 年 6 月 12 日
注册资本： 16,960.7237 万元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 神思电子
股票代码： 300479
法定代表人： 王继春
董事会秘书： 李宏宇
联系电话： 0531-88878969
互联网地址： www.sdses.com
商用密码产品（有效期限以许可证为准）、电子产品、计算
机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、
人工智能产品、电子元器件、集成电路的研发、设计、制造、
主营业务： 销售、租赁、安装施工、技术咨询、技术转让、技术服务、
技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息技术
咨询服务；软件外包服务；房屋租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通
过了《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
2020 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会 2020 年第四次会议，会议审议通
过了《关于公司调整创业板非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会 2020 年第五次会议，会议审议
通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司修订创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于公司调整创业板非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会 2021 年第二次会议，会议审议
通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会 2021 年第三次会议，会议审议
通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议并表决通过
了《关于提请公司股东大会授权董事会办理创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2、监管部门批复过程
2020 年 10 月 30 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于神思电子
技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函
〔2020〕020285 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对神思电子向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388 号）同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
2021 年 11 月 15 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报
送《神思电子技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）。同日，在北京市中伦律师事务所的全程见证下，发行人、保荐机构（主承销商）向 94 名符合条件的特定投资者发送了《神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《认购邀请书》”）、《神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 89 名及《
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