神思电子技术股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二零二一年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ ________________
王继春 关华建 井 焜
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宋弋希 孙 涛 韩 烽
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罗炳勤 蔡庆虹 孙 毅
神思电子技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体监事、高级管理人员声明
本公司全体监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
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孙祯祥 赵爱波 刘艳秋
全体非董事高级管理人员签名：
________________ ________________ ________________
王 伟 焦 静 李宏宇
神思电子技术股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
神思电子/发行人/公司 指 神思电子技术股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 神思电子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 神思电子技术股份有限公司董事会
监事会 指 神思电子技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司
发行/本次向特定对象发行 指 总股本的 25%
股票
定价基准日 指 2021 年 11 月 16 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序 ......6
二、本次发行股票的基本情况 ......8
三、发行对象的基本情况 ......11
四、本次发行的相关机构 ......16
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......18
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响......19
第三节 本次募集资金运用 ......21
一、本次募集资金使用概况 ......21
二、募集资金专项存储相关措施 ......21
第四节 中介机构对本次发行的意见 ......22
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
第五节 上市推荐意见 ......24
第六节 新增股份的数量及上市时间 ......25
第七节 有关中介机构声明 ......26
保荐机构（主承销商）声明 ......26
发行人律师声明 ......27
会计师事务所声明 ......28
验资机构声明 ......29
第八节 备查文件 ......30
一、备查文件 ......30
二、查阅地点 ......30
三、查阅时间 ......31
四、信息披露网址 ......31
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通
过了《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
2020 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会 2020 年第四次会议，会议审议通
过了《关于公司调整创业板非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会 2020 年第五次会议，会议审议
通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司修订创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于公司调整创业板非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会 2021 年第二次会议，会议审议
通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议并表
2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会 2021 年第三次会议，会议审议
通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议并表决通过
了《关于提请公司股东大会授权董事会办理创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 10 月 30 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于神思电子
技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020285 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对神思电子向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388 号）同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2021 年 11 月 22 日止，发行对象已分别将认购资金共计 309,999,996.40
元缴付中信建投证券指定的账户内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021JNAA40280 号《验资报告》。
2021 年 11 月 24 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就神思电子
本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了 XYZH/2021JNAA40281 号《验资
报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年 11 月 23 日止，神
思电子已增发人民币普通股（A 股）27,433,628 股，募集资金总额为 309,999,996.40元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），股票数量不超过 27,482,269 股（为本次募集资金上限 31,000.00 万元除以本次发行底价 11.28 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 25%，即不超过42,401,809 股（含本数）。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）27,433,628 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2021 年 11 月 16 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 11.28 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.30 元/股，发行价格为发行底价的 100.18%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 309,999,996.
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