胜宏科技（惠州）股份有限公司
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
（惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园）
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二五年九月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
___________ ____________ ___________
陈 涛 赵启祥 陈 勇
___________ ____________ ___________
王海燕 刘春兰 谢兰军
___________ ____________
谢玲敏 张继海
其他高级管理人员签名：
___________ ____________ ___________
朱国强 王 辉 朱溪瑶
___________ ____________
周定忠 Victor J. Taveras
胜宏科技（惠州）股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、高级管理人员声明......2
目 录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概要......8
四、本次发行的发行对象情况......15
五、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、本次发行对公司的影响......25第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 有关中介机构的声明......30
保荐人（联席主承销商）声明......30
联席主承销商声明......31
发行人律师声明......32
审计机构声明......33
验资机构声明......34
第六节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查询地点......35
三、查询时间......35
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
胜宏科技、发行人、公 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
司、本公司
控股股东 指 深圳市胜华欣业投资有限公司
实际控制人 指 陈涛
股东会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会
董事会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
本发行情况报告书、发 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行股
行情况报告书 票发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
保荐人、主承销商、联 指 国信证券股份有限公司
席主承销商、国信证券
联席主承销商、国泰海 指 国泰海通证券股份有限公司
通证券
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《公司章程》 指 截至本发行情况报告书签署之日有效的《胜宏科技（惠州）
股份有限公司公司章程》
《验证报告》 指 《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票
认购资金实收情况的验证报告》
《验资报告》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》
《认购邀请书》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《申购报价单》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 胜宏科技
股票代码 300476.SZ
注册资本 862,688,641 元
法定代表人 陈涛
董事会秘书 朱溪瑶
公司住所 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
统一社会信用代码 91441300791200462B
互联网网址 www.shpcb.com
联系电话 0752-3761918
一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电
经营范围 子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
主营业务 印制线路板的研发、生产和销售。
公司专业从事高精密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品覆
盖刚性电路板（高端多层板和 HDI 板为核心）、柔性电路板（单双面
主要产品 板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新
能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算
机、航空航天等领域
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 11 月 7 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经由独立董事专门会议审议通过。
2024 年 11 月 25 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了本
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 2 月 13 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，
对本次发行中，发行数量上限、募集资金总额等相关事项进行调整，并经由独立董事专门会议审议通过。
2025 年 8 月 26 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 7 月 17 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的
申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 28 日，中国证监会出具《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）缴款及验资情况
根据发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 17
日出具《验证报告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10404 号），截至 2025 年 9 月 15
日 15:00 时止，国信证券共收到发行对象汇入国信证券为胜宏科技本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 1,899,999,869.44 元。
2025 年 9 月 16 日，国信证券将扣除其保荐承销费后的募集资金余款划转至
公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据发行人会计师于
2025 年 9 月 17 日出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405 号），截
至 2025 年 9 月 16 日止，胜宏科技本次向特定对象发行股票总数量为 7,660,672
股，发行价格为 248.02 元/股，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,613,115.33 元后，募集资金净额为1,876,386,754.11 元，其中：股本人民币 7,660,672.00 元，资本公积人民币1,868,726,082.11 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 190,000.00 万元（含本数），全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量为7,660,672 股，未超过本次拟发行数量 8
