胜宏科技（惠州）股份有限公司
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
（惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇二五年十月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
___________ ____________ ___________
陈 涛 赵启祥 陈 勇
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王海燕 刘春兰 谢兰军
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谢玲敏 张继海
其他高级管理人员签名：
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朱国强 王 辉 朱溪瑶
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周定忠 Victor J. Taveras
胜宏科技（惠州）股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：7,660,672 股
2、发行后总股本：870,349,313 股
3、发行价格：248.02 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,899,999,869.44 元
5、募集资金净额：人民币 1,876,386,754.11 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,660,672 股
2、股票上市时间：预计于 2025 年 10 月 20 日（上市首日）在深圳证券交易
所创业板上市，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共 10 名，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事、高级管理人员声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行对象限售期安排......3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 3
目 录......4
释 义......6
一、发行人基本情况......8
二、本次新增股份发行情况......8
（一）发行类型......8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程......8
（三）发行方式......14
（四）发行数量......14
（五）发行价格......14
（六）募集资金和发行费用......14
（七）募集资金到账和验资情况......14
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
（九）新增股份登记情况......15
（十）发行对象认购股份情况......15
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......22
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 23
三、本次新增股份上市情况......24
（一）新增股份上市批准情况......24
（二）新增股份的基本情况......24
（三）新增股份的上市时间......24
（四）新增股份的限售安排......24
四、本次股份变动情况及其影响......24
（一）本次发行前公司前十名股东情况......24
（二）本次发行后公司前十名股东情况......25
（三）本次发行对公司股本结构的影响......26
（四）公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
五、财务数据......27
（一）报告期内主要财务数据......27
（二）管理层讨论与分析......29
六、本次新增股份发行上市相关机构......30
（一）保荐人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司...... 30
（二）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司...... 31
（三）发行人律师：北京市君合律师事务所......31
（四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
七、保荐人的上市推荐意见......32
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......32
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
八、其他重要事项......33
九、备查文件......33
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
胜宏科技、发行人、公 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司
司、本公司
控股股东 指 深圳市胜华欣业投资有限公司
实际控制人 指 陈涛
股东会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会
董事会 指 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
本上市公告书 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司创业板向特定对象发行股
票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
保荐人、保荐人（联席
主承销商）、联席主承销 指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
联席主承销商、国泰海 指 国泰海通证券股份有限公司
通证券
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《公司章程》 指 截至本上市公告书签署之日有效的《胜宏科技（惠州）股份
有限公司公司章程》
《验证报告》 指 《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票
认购资金实收情况的验证报告》
《验资报告》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》
《认购邀请书》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月
本上市公告书中，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
中文名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司
英文名称 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 胜宏科技
股票代码 300476.SZ
发行前注册资本 862,688,641 元
法定代表人 陈涛
董事会秘书 朱溪瑶
公司住所 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
统一社会信用代码 91441300791200462B
互联网网址 www.shpcb.com
联系电话 0752-3761918
一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电
经营范围 子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
主营业务 印制线路板的研发、生产和销售。
公司专业从事高精密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品覆
盖刚性电路板（高端多层板和 HDI 板为核心）、柔性电路板（单双面
主要产品 板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛用于人工智能、汽车电子（新
能源）、新一代通信技术、大数据中心、工业互联、医疗仪器、计算
机、航空航天等领域
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和
