证券代码：300471 证券简称：厚普股份
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.
2024 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二〇二五年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：65,992,875 股
2、发行价格：6.39 元/股
3、募集资金总额：421,694,471.25 元
4、募集资金净额：415,135,944.34 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：65,992,875 股
2、股票上市时间：2025 年 10 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
第一节 发行人基本情况 ...... 1
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 2
一、发行类型和面值...... 2
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 2
三、发行时间...... 4
四、发行方式...... 4
五、发行数量...... 4
六、定价基准日、发行价格及定价原则...... 5
七、募集资金和发行费用...... 5
八、限售期...... 5
九、上市地点...... 5
十、募集资金到位及验资情况...... 6
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 6
十二、新增股份登记托管情况...... 6
十三、本次发行的发行对象情况...... 7 十四、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 10 十五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 11
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 12
一、新增股份上市批准情况...... 12
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
三、新增股份的上市时间...... 12
四、新增股份的限售安排...... 12
第四节 发行前后相关情况对比 ...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13
二、本次发行前后公司股本结构情况...... 14
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 14
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、本次发行对公司的影响...... 15
第五节 财务会计信息分析 ...... 18
一、主要财务数据及财务指标...... 18
二、管理层讨论与分析...... 20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21
一、保荐人（主承销商）...... 21
二、发行人律师事务所...... 21
三、审计机构...... 21
四、验资机构...... 22
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23 二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第八节 其他重要事项 ...... 24
第九节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查阅地点...... 25
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司
司、厚普股份
本次发行、本次向特定对 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司本次向特定对象
象发行 发行 A 股普通股股票的行为
本上市公告书 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行股票上市公告书
发行对象、认购对象 指 王季文、燕新控股集团有限公司
股东大会、股东会 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司股东大会、股东
会
董事会 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会
厚普清洁能源（集团）股份有限公司监事会（2025 年
监事会 指 5 月 13 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过
了相关议案，公司不再设监事会，监事会的职权由审
计委员会行使）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
股、万股、亿股 指 股票数量单位股、万股、亿股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
《证券期货法律适用意见 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
第 18 号》 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用
意见第 18 号》
北京星凯 指 北京星凯投资有限公司
珠海阿巴马 指 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红
利 68 号私募证券投资基金
安迪生测量 指 成都安迪生测量有限公司
安迪生流体 指 成都安迪生流体技术有限公司，曾用名为成都安迪生
精测科技有限公司
厚普工程 指 厚普清洁能源集团工程技术有限公司
成都厚普 指 成都厚普氢能科技有限公司
燃气成套 指 成都华气厚普燃气成套设备有限公司
中鼎恒盛 指 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司
湖南厚普 指 湖南厚普清洁能源科技有限公司
广州厚普 指 广州厚普惠通清洁能源投资有限公司
厚普低温 指 成都厚普低温设备有限公司，曾用名为成都科瑞尔低
温设备有限公司
智慧物联 指 厚普智慧物联科技有限公司
厚和精测 指 成都厚和精测科技有限公司
嘉绮瑞 指 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
宏宇嘉翔 指 成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司
重庆欣宇 指 重庆欣宇压力容器制造有限责任公司
成都康博 指 成都康博物联网技术有限公司
厚普装备 指 厚普清洁能源集团能源装备有限公司
厚普国际 指 厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司
厚普船用 指 厚普清洁能源集团船用设备有限公司
液空厚普 指 液空厚普氢能源装备有限公司
法液空 指 Air Liquide（法国液化空气集团）
燕新集团 指 燕新控股集团有限公司
压缩天然气（Compressed Natural Gas），是将天然气
CNG 指 加高压再经过深度脱水，充装进入储存容器中以气态
储存，主要成分为甲烷
液化天然气（Liquified Natural Gas）,是将天然气压
LNG 指 缩、冷却，在-162℃下液化而成，体积约为同量气态
天然气体积的 1/625，主要成分为甲烷
LNG 船舶 指 以 LNG 作为动力燃料的船舶
天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车，分为 CNG 汽车、
LNG 汽车
CNG 加气站 指 为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所
LNG 加气站 指 为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所
L-CNG 加气站 指 由 LNG 转化为 CNG，为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃
料的专门场所
EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、
采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
碳达峰 指 在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，
之后
