厚普清洁能源（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
2025 年 10 月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王季文 宋福才 改敬思
王一妮 王仁平 邹寿彬
盛毅
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
胡军 郭志成 刘兴
胡莞苓 罗娟
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
年 月 日
目录
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决策程序......7
（二）本次发行履行的监管部门审核和注册过程......8
（三）募集资金及验资情况......8
（四）股份登记和托管情况......9
三、本次发行概要......9
（一）发行股票的种类和面值......9
（二）发行对象及认购方式......9
（三）发行数量......9
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 10
（五）募集资金和发行费用......10
（六）限售期......10
（七）上市地点......10
四、本次发行的发行对象情况......11
（一）发行对象的基本情况......11
（二）发行对象与发行人的关联关系......11
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况......12
（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排......12
（五）关于认购对象适当性的说明......12
（六）关于发行对象私募备案情况核查...... 12
（七）关于认购对象资金来源的说明......13
五、本次发行的相关机构情况......13
（一）保荐人（主承销商）......13
（二）发行人律师事务所......14
（三）审计机构......14
（四）验资机构......14
第二节 发行前后相关情况对比......15
一、本次发行前后前十名股东情况对比......15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
二、本次发行对公司的影响......16
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 16
（二）本次发行对公司经营管理的影响...... 16
（三）本次发行对公司主营业务及资产的影响......16
（四）本次发行对公司章程的影响......17
（五）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......17
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......17
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......18
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......18
二、关于本次发行对象合规性的意见......18
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第五节 有关中介机构的声明......21
保荐人（主承销商）声明......22
发行人律师声明...... 24
会计师事务所声明......25
验资机构声明...... 26
第六节 备查文件......26
一、备查文件...... 26
二、查询地点...... 26
三、查询时间...... 26
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/厚普股份 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司
公司章程 指 《厚普清洁能源（集团）股份有限公司
章程》
本发行情况报告书/本报告 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司向
特定对象发行股票发行情况报告书
董事会 指 厚普股份董事会
股东大会 指 厚普股份股东会
燕新集团 指 燕新控股集团有限公司
募集资金 指 本次发行所募集的资金
本次发行/本次向特定对象发行 指 厚普清洁能源（集团）股份有限公司向
特定对象发行股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 泰和泰（重庆）律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资机 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊
构 普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则（2025 年修订）》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 厚普清洁能源（集团）股份有限公司
英文名称 Houpu Clean Energy Group Co.,Ltd.
公司A股股票上市交易 深圳证券交易所
所
公司A股股票简称 厚普股份
公司A股股票代码 300471
法定代表人 王季文
注册资本 404,165,856元
成立日期 2005-01-07
注册地址 成都高新区康隆路555号102栋1层1号
办公地址 成都市高新区康隆路555号
邮政编码 611731
联系电话 028-67087636
传真 028-67087636
网址 https://houpugroup.com
电子信箱 hpgf@houpugroup.com
压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备
的设计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销售、租赁、维
修及技术服务（国家法律、法规禁止的除外）；机电产品、化工
产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）的设
经营范围 计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销售、技术服务；船
舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；消防设施工程、
机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资
质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；特种设备生产（凭
特种设备生产许可证在核定范围内经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 7 月 15 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等本次发行的相关议案。
2024 年 8 月 15 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关事宜。
2025 年 3 月 14 日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
