股票代码：300449 股票简称：汉邦高科 上市地点：深圳证券交易所
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
国信证券股份有限公司
签署日期：二〇一八年七月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
4、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
王立群 李坚 雷雨 谢疆
周洪波 林中 林杰辉
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
特别提示
1、发行对象：共4名特定对象，为珠海久银股权投资基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业（有限合伙）和李千里。
2、发行数量：本次募集配套资金的发行股份数量为14,833,331股。
3、发行价格：本次募集配套资金的发行价格为18.00元/股。
4、本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年6月21日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
5、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述4名特定对象本次认购配套募集资金所获得的汉邦高科股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不转让。本次新增股份上市日为2018年7月20日，限售期自新增股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
6、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至169,302,599股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。
目 录
公司声明....................................................................................................................... 1
公司全体董事声明........................................................................................................ 2
特别提示....................................................................................................................... 3
目 录............................................................................................................................ 4
释 义............................................................................................................................ 5
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 7
第二节发行前后相关情况对比............................................................................... 14
第三节本次交易的实施情况................................................................................... 18
第四节新增股份上市情况....................................................................................... 24
第五节持续督导....................................................................................................... 25
第六节本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 26
第七节中介机构声明............................................................................................... 28
第八节备查文件及查阅方式................................................................................... 32
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、汉 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司
邦高科
宁波汉银 指 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
金石威视、标的公司 指 北京金石威视科技发展有限公司
交易对方、补偿义务 指 李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰
人
交易标的、标的资产 指 金石威视100%股权
金石信达 指 北京金石信达信息技术有限公司
迪威通达 指 北京迪威通达咨询有限公司
金石智博 指 北京金石智博科技发展有限公司
配套融资 指 本次交易中发行股份募集配套资金
本报告、独立财务顾 国信证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限
问报告 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资
产重组之独立财务顾问报告
重组报告书 指 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》
《发行股份及支付 指 汉邦高科与李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的附生效条件
现金购买资产协议》 的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《补充协议》 指 汉邦高科与李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的附生效条件
的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《利润补偿协议》 指 汉邦高科与李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的附生效条件
的《利润补偿协议》
中联资产评估集团有限公司出具的《北京汉邦高科数字技术股
《评估报告》 指 份有限公司拟收购北京金石威视科技发展有限公司股权项目
资产评估报告书》
《审计报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金石威视科
技发展有限公司审计报告》
《备考审阅财务报 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京汉邦高科科
表》 技股份有限公司备考审阅财务报表》
定价基准日 指 汉邦高科就审议本次重大资产重组相关事项召开的2017年第
二次临时董事会会议召开日（即2017年2月9日）
交易基准日、评估 指 为实施本次重大资产重组而对标的资产进行审计和评估所选
（审计）基准日 定的基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行管理暂行办 指 中国证监会2014年5月14日颁布的《创业板上市公司证券发
法》 行管理暂行办法》
独立财务顾问、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、签字会计师
中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
君合律师、律师 指 北京市君合律师事务所、签字律师
报告期 指 2015年和2016年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
广电总局 指 国家新闻出版广电总局
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本公告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 北
