证券代码：300449 证券简称：汉邦高科
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
（Beijing Hanbang Technology Corp.）
(北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413)
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二四年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：89,221,410 股
2、发行价格：人民币 5.80 元/股
3、募集资金总额：人民币 517,484,178.00 元
4、募集资金净额：人民币 509,216,762.67 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：89,221,410 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定办理。本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象本次所认购的股份限售期从新增股份上市首日起算。
发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后，该等股份的转让和交易还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一般术语
汉邦高科、公司、发行 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司
人、上市公司
沐朝控股、发行对象、 指 北京沐朝控股有限公司
认购对象
本次发行、本次向特定 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
本公告书 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
公司章程 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本发行情况报告书中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
特别提示 ...... 2
释义 ......3
目 录 ......4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况......6
三、本次新增股份上市情况......12
四、本次股份变动情况及其影响......13
五、财务会计信息分析......15
六、本次新增股份发行上市相关机构......18
七、保荐人的上市推荐意见......19
八、其他重要事项 ...... 19
九、备查文件 ...... 20
一、公司基本情况
发行人名称：（中文）北京汉邦高科数字技术股份有限公司
（英文）Beijing Hanbang Technology Corp.
成立日期：2004 年 10 月 9 日
上市日期：2015 年 4 月 22 日
股票上市地点：深圳证券交易所
证券代码：300449
证券简称：汉邦高科
注册地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼四层 101-413
注册资本：298,258,899 元
法定代表人：李柠
通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层
邮政编码：100020
联系电话：010-53682760
传真电话：010-52389188
电子信箱：hbgkzhqb@hbgk.net
经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
2021 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的事项。公司独立董事已事前认可本次发行所涉关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了管理层收购相
关的事项。
2021 年 9 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行
和管理层收购相关的事项。
2022 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了本次发行预
案修订的相关事项。
2022 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了本次发行决
议有效期及授权期限延长的相关事项。
2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了本次发行决
议有效期及授权期限延长的相关事项。
2022 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了本次发行
预案修订的相关事项。
2023 年 11 月 1 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了本次发行
决议有效期及授权期限延长的相关事项。
2023 年 11 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行
决议有效期及授权期限延长的相关事项。
2、监管部门的审核及注册过程
2022 年 11 月 2 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京汉邦
高科数字技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具了《关于同意北京汉邦高科数字技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本次发行申请。
3、发行过程
发行人和主承销商在北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下，于 2023 年
12 月 22 日向发行对象沐朝控股发出《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。《缴款通知书》要求
沐朝控股需于 2023 年 12 月 25 日 17:00 前将认购款以现金方式全额缴付至信达
证券指定银行账户。截至 2023 年 12 月 25 日 17:00 前，认购对象已足额缴纳认
购款项。
（三）发行对象及发行方式
本次发行对象 1 名，为公司沐朝控股，发行对象以现金方式认购本次向特定
对象发行的股票。
本次发行采取全部向特定对象发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行注册文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第四十五次会议决议公告日（即
2021 年 6 月 16 日）。本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.80 元/股，不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次共发行人民币普通股（A 股）89,221,410 股，全部由北京沐朝控股有限
公司认购，未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过发行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（六）募集资金和发行费用
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华验字（2023）第 224002 号），本次发行的募集资金总额为人民币517,484,178.00 元，扣除发行费用人民币 8,267,415.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元。本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限51,748.42 万元（含本数）。
（七）本次募集资金到位及验资情况
截至 2023 年 12 月 25 日，认购对象已将认购资金共计 517,484,178.00 元足
额缴纳至信达证券指定的收款银行。2023 年 12 月 26 日，中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华验字（2023）第 224001号）。
2023 年 12 月 27 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就汉邦高
科本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴财光华验字（2023）第 224002 号），确认募集资金转至发行人指定的本次募集资金专户
内。截至 2023 年 12 月 26 日止，公司向沐朝控股发行 89,221,410 股人民币普通
股，确定发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,267,415.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元，其中
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