证券代码：300426 证券简称：唐德影视
浙江唐德影视股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二五年二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
裘永刚 蒋强 潘伟明
逄守福 景旭峰 凌红
翁筱枫 项仲平 李永明
李宗彦 孔凡君
全体监事签名：
李积兵 吕黎萍 李明华
全体高级管理人员签名：
蒋强 梁晨成 凌红
刘芳 李翔
浙江唐德影视股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：50,382,810 股
2、发行价格：8.19 元/股
3、募集资金总额：412,635,213.90 元
4、募集资金净额：405,445,708.47 元
5、新增股份前总股本：404,859,400 股
6、新增股份后总股本：455,242,210 股
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，公司新增股份 50,382,810 股，
将于 2025 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨
跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，浙江易通认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2025 年 2 月 28 日起开始计算。
浙江易通所取得本次发行的股份因发行人送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1特别提示 ....................................................................................................................... 1
一、发行数量及价格 ............................................................................................ 1
二、新增股票上市安排 ........................................................................................ 1
三、发行对象限售期安排 .................................................................................... 1
四、股权结构情况 ................................................................................................ 1目 录............................................................................................................................ 2释 义............................................................................................................................ 4第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 5第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 6
一、发行股票类型和面值 .................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 ........................................................ 6
三、发行时间 ...................................................................................................... 12
四、发行方式 ...................................................................................................... 12
五、发行数量 ...................................................................................................... 12
六、发行价格 ...................................................................................................... 12
七、募集资金和发行费用 .................................................................................. 13
八、募集资金到账及验资情况 .......................................................................... 13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .................................. 13
十、新增股份登记情况 ...................................................................................... 13
十一、发行对象认购股份情况 .......................................................................... 14
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见 .............................................. 16
十三、发行人律师的合规性结论意见 .............................................................. 16第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 17
一、新增股份上市批准情况 .............................................................................. 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 17
三、新增股份的上市时间 .................................................................................. 17
四、新增股份的限售安排 .................................................................................. 17
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .......................................................... 18
二、本次发行对公司的影响 .............................................................................. 20
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...................................... 21第五节 财务会计及信息分析 ................................................................................... 22
一、报告期内主要财务数据 .............................................................................. 22
二、管理层讨论分析 .......................................................................................... 23第六节 本次新增股份发行上市相关机构.................
