证券代码：300426 证券简称：唐德影视
浙江唐德影视股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二五年二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
裘永刚 蒋强 潘伟明
逄守福 景旭峰 凌红
翁筱枫 项仲平 李永明
李宗彦 孔凡君
全体监事签名：
李积兵 吕黎萍 李明华
全体高级管理人员签名：
蒋强 梁晨成 凌红
刘芳 李翔
浙江唐德影视股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目 录...... 6
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
二、本次发行概要 ...... 13
三、本次发行的发行对象 ...... 14
四、本次发行的相关机构 ...... 16
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18
二、本次发行对公司的影响 ...... 19第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 23
第五节 有关中介机构的声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件 ...... 29
二、查阅地点 ...... 29
三、查阅时间 ...... 29
释 义
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
常用释义
公司、本公司、发行
人、上市公司、唐德 指 浙江唐德影视股份有限公司
影视
本次发行、本次向特 指 浙江唐德影视股份有限公司本次拟向特定对象发行股票并
定对象发行 在创业板上市的行为
浙广集团 指 浙江广播电视集团
浙广传媒集团 指 浙江广播电视传媒集团有限公司
浙江易通 指 浙江易通传媒投资有限公司（原名“浙江易通数字电视投资
有限公司”
东阳聚文 指 东阳东控聚文文化发展有限公司（曾用名：东阳聚文影视
文化投资有限公司）
太易控股 指 太易控股集团有限公司
《公司章程》 指 《浙江唐德影视股份有限公司公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 浙江唐德影视股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江唐德影视股份有限公司董事会
监事会 指 浙江唐德影视股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人董事会、监事会、股东大会
2020 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了
公司本次向特定对象发行股票的相关议案，包括《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了公
司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，包括《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2020 年创业板向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020年创业板向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》《控股股东、实际控制
人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》等议案。
2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第九次临时股东大会，审议并通过了
公司本次向特定对象发行股票的相关议案，包括《关于公司符合创业板向特定对
象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2020 年创业板向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
发行人分别于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 17 日和 2021 年 11 月 29
日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第二十次会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月。除延长有效期外，上述股东大会决议的其他内容保持不变。
发行人分别于 2022 年 11 月 14 日、2022 年 11 月 14 日和 2022 年 11 月 30
日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十三次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月。除延长有效期外，上述股东大会决议的其他内容保持不变。
发行人于 2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届
监事会第三十七次会议，鉴于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。根据公司 2020 年第九次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会对办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该议案无需再次提交股东大会审议。
发行人于 2023 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意因会计师亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部给予警告、暂停经营业务 3 个月的行政处罚，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专项审计服务。
发行人于
