上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
主承销商：国元证券股份有限公司
重要提示
1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”）
首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或
“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行
人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、
发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.15元/股，并
确定本次发行的股票数量为2,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。
发行人和主承销商根据《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情
况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下
最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800
万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初
始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回
拨后网上申购倍数为193倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商
根据2014年9月16日（T-6日）公布的《上海飞凯光电材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公
告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为800,024股，
占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为701,718
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股，占本次网下最终发行数量的35.0859%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。
参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见
证。
6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量
为142个，有141个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳
了申购款，有效申购数量为151,170万股，有效申购资金为2,743,735.50万元；
有1个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购
的具体情况如下：
投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
忻子焕 忻子焕 提交申购单但申购款到账超时
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定
启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行
数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占
本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数
量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上
申购倍数为193倍。
三、网下配售结果
（一）投资者分类
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主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投
资者分为以下三类：
A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的
社会保障基金；
B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。
（二）配售实施情况
本次网下有效申购数量为151,170万股，本次网下发行数量为200万股。
1、A类共42个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为42,680
万股，占本次网下有效申购量的28.23%；最终获配数量为800,024股，占本次
网下发行数量的40.0012%，最终配售比例为0.1874%。
2、B类共46个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为53,040
万股，占本次网下有效申购量的35.09%；最终获配数量为701,718股，占本次
网下发行数量的35.0859%，最终配售比例为0.1323%。
3、C类共53个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为55,450
万股，占本次网下有效申购量的36.68%；最终获配数量为498,258股，占本次
网下发行数量的24.9129%，最终配售比例为0.0899%。
（三）配售结果符合配售原则
1、A类最终获
