证券代码：300344 证券简称：立方数科
立方数科股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构
二零二一年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：148,834,450 股
2、发行价格：3.82 元/股
3、募集资金总额：人民币 568,547,599.00 元
4、募集资金净额：人民币 561,822,283.48 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：148,834,450 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，
自 2021 年 8月 3日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......2
目录......3
释义......4
一、发行人概况......5
二、本次新增股份发行情况......5
三、本次新增股份上市情况......11
四、股份变动及其影响......11
五、财务会计信息分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......16
七、保荐机构的上市推荐意见......17
八、其他重要事项......17
九、备查文件......18
释义
在本上市公告书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：
立方数科、发行人、公 指 立方数科股份有限公司，更名前为太空智造股份有限公司司、上市公司
本次发行 指 立方数科股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票
合肥岭岑 指 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙），本次发行特定
对象
宁波岭楠 指 宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙），本次发行前公
司控股股东
岭南投资 指 岭南投资集团有限公司，系宁波岭楠的执行事务合伙人
本上市公告书 指 《立方数科股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》
定价基准日 指 公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，即2020 年 5
月 12日
《公司章程》 指 《立方数科股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 立方数科股份有限公司董事会
监事会 指 立方数科股份有限公司监事会
股东大会 指 立方数科股份有限公司股东大会
保荐机构、主承销商、 指 兴业证券股份有限公司
兴业证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深交所的正常交易日
元 指 人民币元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人概况
公司名称： 立方数科股份有限公司
英文名称： Cubic Digital Technology Co.,Ltd.
成立日期： 1999年8月25日
上市日期： 2012年8月1日
注册地址： 北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室
办公地址： 北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层
法定代表人： 汪逸
公司股本（本 496,114,864元
次发行前）：
股票简称： 立方数科
股票代码： 300344
上市地： 深圳证券交易所
电话： 86-10-83682311
传真： 86-10-63789321
公司网址： www.taikongintel.com
公司邮箱： public@taikong.cn
制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管
理；专业设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械
经营范围： 设备、电子产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网
架、 钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联
网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
（1）本次发行的董事会审议程序
2020 年 5 月 11 日，发行人召开了第七届董事会第十七次会议，2020 年 8
月 27 日，发行人召开了第七届董事会第二十二次会议，2020 年 10 月 11 日，发
行人召开了第七届董事会第二十四次会议，2020 年 12月 8 日，发行人召开了第
七届董事会第二十六次会议，2021 年 4月 26日，发行人召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过发行人本次发行相关议案。
（2）本次发行的股东大会审议程序
2020 年 5 月 28 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，2021 年 5
月 18 日，发行人召开了 2020 年年度股东大会，审议通过发行人本次发行相关
议案。股东大会相关决议有效期届满之日为 2022 年 5 月 26 日。股东大会审议
相关议案时，关联股东已回避表决。
2、监管部门的审核过程
（1）岭南投资已于 2020 年 9 月 23 日收到国家市场监督管理总局出具的
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕378 号），本次向特定对象发行股票事项已经获得国家市场监督管理总局的批准。
（2）2021 年 3 月 4 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于立方数
科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（3）2021 年 4 月 23 日，公司获得中国证监会证监许可〔2021〕1342 号
《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（同意日期
为 2021 年 4 月 16 日），批文有效期至 2022 年 4 月 15 日。
3、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 148,834,450 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资
金总额为 568,547,599.00 元，由合肥岭岑全额认购。截至 2021 年 7 月 16 日，发
行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。2021
年 7 月 20 日，经发行人会计师出具的中兴财光华审验字（2021）第 319001 号
《验证报告》验证，截至 2021 年 7 月 16 日止，保荐机构（主承销商）已收到
立方数科本次发行的发行对象缴存申购资金共计人民币 568,547,599.00 元。
2021 年 7 月 20 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费
用（含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。根据发行人
会计师于 2021 年 7 月 21 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 319002 号《验
资报告》，截至 2021 年 7 月 20 日止，公司实际向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 148,834,450 股，新增股本 148,834,450.00 元，均以货币资金出资；
本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 568,547,599.00 元，扣除与发行相
关 的 费 用 人民 币 6,725,315.52 元 （不 含增 值 税） 后 ， 募集 资 金 净额 为
561,822,283.48 元，其中：新增注册资本及股本人民币 148,834,450.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 412,987,833.48 元。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行价格及定价原则
本次发行股票的价格为 3.82 元/股。公司本次发行股票的定价基准日为公司
第七届董事会第十七次会议决议公告日，即 2020 年 5 月 12 日。发行价格不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
（五）发行数量
本次发行股票数量为 148,834,450 股，由合肥岭岑 100%认购，发行的股票
数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 568,547,599.00 元，扣除各项发行费用人民币
6,725,315.52 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 561,822,283.48 元。
（七）募集资金到账及验资情况
2021 年 7 月 20 日，经发行人会计师出具的中兴财光华审验字（2021）第
319001 号《验证报告》验证，截至 2021 年 7 月 16 日止，保荐机构（主承销商）
已收到立方数科本次发行的发行对象缴存申购资金共计人民币 568,547,599.00元。
2021 年 7 月 21 日，经发行人会计师出具的中兴财光华审验字（2021）第
319002 号《验资报告》验证，截至 2021 年 7 月 20 日止，公司实际向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 148,834,450 股，新增股本 148,834,450.00 元，
均以货币资金出资；本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 568,547,599.00元，扣除与发行相关的费用人民币 6,725,315.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 561,822,283.48 元，其中：新增注册资本及股本人民币 148,834,450.00
查看PDF原文
