证券代码：300344 证券简称：立方数科
立方数科股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二一年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担承担相应的法律责任。
全体董事签名：
汪逸 俞珂白 刘爽 许翔
孙锋 王琴 孙剑非
全体监事签名：
汪志春 郭文娟 任斐
其他不担任董事的高级管理人员签名：
项良宝 李争朝
立方数科股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目录...... 2
释义...... 5
第一节 本次发行基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）发行人履行的内部决策程序 ...... 6
（二）监管部门的审核过程 ...... 6
（三）募集资金验资情况 ...... 7
（四）股份登记和托管情况 ...... 7
二、本次发行的基本情况 ...... 8
（一）发行股票的种类和面值 ...... 8
（二）发行方式和发行时间 ...... 8
（三）发行对象及认购方式 ...... 8
（四）发行价格及定价原则 ...... 8
（五）发行数量...... 8
（六）限售期...... 8
（七）上市地点...... 9
（八）募集资金规模及用途 ...... 9
（九）发行费用...... 9
（十）滚存未分配利润的安排 ...... 9
三、发行对象的基本情况 ...... 9
（一）基本情况...... 9
（二）股权控制关系 ...... 10
（三）发行对象与公司的关联关系 ...... 10
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况、未来交
易安排...... 10
（五）关于发行对象资金来源及私募备案情况的说明......11
（六）关于认购对象适当性的说明 ......11
四、本次发行的相关机构 ...... 12
（一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司...... 12
（二）发行人律师：北京德恒律师事务所 ...... 12
（三）审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 13
（四）验资机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 14
一、本次发行前后前十大股东变动情况 ...... 14
（一）本次发行前公司前十大股东情况 ...... 14
（二）本次发行后公司前十大股东情况 ...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 15
三、本次发行对本公司的影响 ...... 15
（一）对公司股本结构的影响 ...... 15
（二）对公司资产结构的影响 ...... 16
（三）对公司业务结构的影响 ...... 16
（四）对公司治理结构的影响 ...... 16
（五）对公司高管人员结构的影响 ...... 16
（六）对关联交易和同业竞争的影响 ...... 16
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
一、关于本次发行过程合规性的意见 ...... 18
二、关于本次认购对象合规性的意见 ...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 中介机构声明 ...... 21
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 21
二、发行人律师声明 ...... 22
三、审计机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查阅地点...... 24
三、查阅时间...... 24
四、信息披露网址 ...... 24
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
立方数科/发行人/公司 指 立方数科股份有限公司
本次发行 指 立方数科股份有限公司向特定对象发行股票
合肥岭岑 指 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙），本次发行特定
对象
宁波岭楠 指 宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙），系本次发行前
公司控股股东
岭南投资 指 岭南投资集团有限公司，系宁波岭楠的执行事务合伙人
保荐机构（主承销商）/ 指 兴业证券股份有限公司
主承销商/兴业证券
发行人会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 立方数科股份有限公司股东大会
董事会 指 立方数科股份有限公司董事会
监事会 指 立方数科股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 公司第七届董事会第十七次会议决议公告日，即 2020 年 5
月 12 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、本次发行的董事会审议程序
2020 年 5 月 11 日，发行人召开了第七届董事会第十七次会议，2020 年 8
月 27 日，发行人召开了第七届董事会第二十二次会议，2020 年 10 月 11 日，
发行人召开了第七届董事会第二十四次会议，2020 年 12 月 8 日，发行人召开
了第七届董事会第二十六次会议，2021 年 4 月 26 日，发行人召开了第七届董
事会第三十三次会议，审议通过发行人本次发行相关议案。
2、本次发行的股东大会审议程序
2020 年 5 月 28 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，2021 年 5
月 18 日，发行人召开了 2020 年年度股东大会，审议通过发行人本次发行相关
议案。股东大会相关决议有效期届满之日为 2022 年 5 月 26 日。股东大会审议
相关议案时，关联股东已回避表决。
（二）监管部门的审核过程
1、岭南投资已于 2020 年 9 月 23 日收到国家市场监督管理总局出具的《经
营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕378号），本次向特定对象发行股票事项已经获得国家市场监督管理总局的批准。
2、2021 年 3 月 4 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于立方数
科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
3、2021 年 4 月 23 日，公司获得中国证监会证监许可〔2021〕1342 号《关
于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（同意日期为
2021 年 4 月 16 日），批文有效期至 2022 年 4 月 15 日。
（三）募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 148,834,450 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资
金总额为 568,547,599.00 元，由合肥岭岑全额认购。截至 2021 年 7 月 16 日，
发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。
2021 年 7 月 20 日，经发行人会计师出具的中兴财光华审验字（2021）第
319001 号《验证报告》验证，截至 2021 年 7 月 16 日止，保荐机构（主承销
商 ） 已 收 到立 方 数 科本 次 发 行 的 发 行 对 象缴 存 申 购 资 金 共 计人 民 币
568,547,599.00 元。
2021 年 7 月 20 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐及承
销费（含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。根据发行
人会计师于 2021 年 7 月 21 日出具的中兴财光华审验字（2021）第 319002 号
《验资报告》，截至 2021 年 7 月 20 日止，公司实际向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 148,834,450 股，新增股本 148,834,450.00 元，均以货币资金
出资；本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 568,547,599.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 6,725,315.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为561,822,283.48 元，其中：新增注册资本及股本人民币 148,834,450.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 412,987,833.48 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，合肥岭岑所认购股份限售期为 18
个月，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票完成后，由于立方数科送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的限售期另有其他要求，则参与认购立方数科向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证
监会、深圳证券交易所等监管机构的
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