阳光电源股份有限公司
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.
（安徽省合肥市高新区天湖路2号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构(主承销商)
（安徽省合肥市寿春路179号）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网
址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
本公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公
司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司法人股东天辉国际投资企业有限公司、展能有限公司承诺：在股份公司
股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已持有
的股份公司股份，也不向股份公司回售本公司持有的该等股份。
本公司法人股东合肥尚格新能源投资有限公司、上海汉麟创业投资企业（有限
合伙）、麒麟亚洲控股有限公司、合肥昊阳投资管理有限公司、汇智创业投资有限
公司承诺：在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本
2
企业于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本企业持有的该等
股份。
本公司自然人股东郑桂标先生、赵为先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的股份公司股份，也
不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司担任董事、高级管理人员的股东曹仁贤先生、郑桂标先生、赵为先生承
诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份
总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据、2011 年 9 月 30 日比较式资产
负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月比较式利润表和 2011 年 1-9 月比较式现金流量
表。其中，2011 年 1-9 月和对比表中 2010 年 1-9 月财务数据未经审计，对比表中
2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容
与格式指引》（2009 年 9 月修订）编制，旨在向投资者提供有关阳光电源股份有
限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“阳光电源”）首次公开
发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1603 号”文核准，本公司首次
公开发行 4,480 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的发行方式，其中，网下配售 896 万股，网上定价发行 3,584 万
股，发行价格为 30.50 元/股。
经深圳证券交易所《关于阳光电源股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2011] 330 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所创业板上市，股票简称“阳光电源”，股票代码“300274”；其中，
本次公开发行中网上定价发行的 3,584 万股股票将于 2011 年 11 月 2 日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站 （巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证
网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网
址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其重
复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
4
（二）上市时间：2011 年 11 月 2 日
（三）股票简称：阳光电源
（四）股票代码：300274
（五）首次公开发行后总股本：17,920万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：4,480万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：详
见“第一节 重要声明与提示”相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排:
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:
本次公开发行中网上发行的3,584万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期
可上市流通时间
占发行后的总股
项目 股东名称 持股数量(股) （非交易日顺
本的比例(%)
延）
曹仁贤 69,600,000 38.84 2014年11月2日
天辉国际投资企业有限公司 18,792,000 10.49 2012年11月2日
展能有限公司 14,808,000 8.26 2012年11月2日
首 次 合肥尚格新能源投资有限公司 11,724,000 6.54 2014年11月2日
公 开
上海汉麟创业投资企业（有限合伙） 10,855,385 6.06 2014年11月2日
发 行
前 已 麒麟亚洲控股有限公司 2,584,615 1.44 2014年11月2日
发 行
郑桂标 2,232,000 1.25 2014年11月2日
的 股
份 合肥昊阳投资管理有限公司 1,644,000 0.92 2014年11月2日
赵为 1,200,000 0.67 2014年11月2日
汇智创业投资有限公司 960,000 0.54 2014年11月2日
小计 134,400,000 75.00 -
5
首 次 网下配售股份 8,960,000 5.00 2012年2月2日
公 开
网上定价发行股份 35,840,000 20.00 2011年11月2日
发 的
股份 小计 44,800,000 25.00 -
合 计 179,200,000 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
