北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
公司名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梅泰诺 股票代码：300038
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇一七年九月
释 义
除非特别说明，以下简称在本公告书中有如下特定含义：
本公告书 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
上市公司、梅泰诺、公司指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
本次交易/本次重组/本次重 梅泰诺以发行股份和支付现金为对价的方式收购上海诺牧与宁
大资产重组 指 波诺裕合计持有的宁波诺信100%股权并向不超过5名符合条
件的特定投资者发行股份募集配套资金的行为
前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购BBHI100.00%
股权的交易
交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕
业绩承诺期 指 2016年、2017年和2018年
标的公司、目标公司 指 宁波诺信
标的资产、交易标的、拟购指 宁波诺信100%股权
买资产
交易各方 指 上市公司及交易对方
上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙）
宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司
宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司
宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司
香港诺睿 指 诺睿投资有限公司
香港诺祥 指 诺祥投资有限公司
财通资产 指 上海财通资产管理有限公司
日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司
日月同辉 指 江西日月同辉投资管理有限公司
宁波朝宗 指 宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心（有限合伙）
BBHI 指 BlackbirdHypersonicInvestmentsLtd.
BBHI集团 指 BBHI及其子公司
Divyank 指 DivyankTurakhia
Bhavin 指 BhavinTurakhia，Divyank的兄弟
Federal Trade指 美国联邦贸易委员会
Commission
DepartmentofJustice 指 美国司法部
Starbuster 指 StarbusterTMTInvestmentsLtd.
RookMedia 指 RookMediaAG
交易价格 指 梅泰诺收购标的资产所支付的价格
股权交割日 指 标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日
评估基准日 指 2016年4月30日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
国金证券、独立财务顾问指 国金证券股份有限公司，本次交易聘请的独立财务顾问（联席
（联席主承销商） 主承销商）
恒泰长财证券、联席主承销指 恒泰长财证券有限责任公司，本次交易聘请的联席主承销商
商
金杜/金杜律师/发行人律师指 北京市金杜律师事务所
大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中和/中和评估 指 中和资产评估有限公司
《重组报告书》 指 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《框架协议》/《发行股份 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
及支付现金购买资产框架指 协议》
协议》
《框架协议》之补充协议指 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
协议之补充协议》
《购买资产协议》 指 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺与补偿协议》指 梅泰诺与交易对方签署的《业绩承诺与补偿协议》
《业绩承诺与补偿协议之 梅泰诺与交易对方签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司
补充协议（一）》 指 与上海诺牧投资中心（有限合伙）、宁波诺裕泰翔投资管理有
限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》
2016年5月15日由香港诺睿、香港诺祥、上海诺牧、张志勇、
《股份购买总协议》 指 张敏、宁波诺信、宁波诺鑫与Starbuster、BBHI、Divyank、Bhavin
签署的《MasterSharePurchaseAgreement》及后续的各个修
订版本
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
《股份认购合同》 指 资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金股份认购合同》
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
《认购邀请书》 指 资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金认购邀请书》
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
《申购报价单》 指 资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金申购报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》 指 《梅泰诺通信技术股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本公告书所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的，敬请投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司名称 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300038
证券简称 梅泰诺
公司类型 股份有限公司
注册地址 北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）
办公地址 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-8层
本次发行前注册资本 190,430,995元
法定代表人 张志勇
社会统一信用代码 91110000766769980C
董事会秘书 陈鹏
邮政编码 100191
联系电话 010-82055588
传真 010-82055731
公司网站 www.miteno.com
专业承包；技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理
进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、
机柜；生产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生产）；以下项目限分
经营范围 公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据中国证监会公布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》，梅泰诺所属
行业为“C制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
第二节 本次交易的基本情况
一、本次交易基本情况
本次交易梅泰诺拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波诺信 100.00%
股权。同时，梅泰诺拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
