北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
公司名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所
股票简称：梅泰诺 股票代码：300038
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇一七年九月
特别提示
新增股份信息表
本次发行（非公开发行募集配套资金）
本次发行新增股份数量（股） 发行价格（元/股）
101,190,475 33.60
本次新增股份信息
新增股份上市首日 新增股份总数量（股） 新增后总股本
2017年9月7日 101,190,475 418,509,687
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司新增股份上市首日2017年9月
7日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次募集配套资金之非公开发行股票发行
价格为33.60元/股，相当于申购报价日前1个交易日均价34.29元/股的97.99%，相
当于申购报价日前20个交易日均价37.29元/股的90.10%。本次发行中，投资者认
购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年9月7日（如遇非交易日顺
延）。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
张志勇 张敏 王亚忠
伍岚南 张龙飞 朱莲美
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2017年9月5日
目录
特别提示......2
公司声明......3
释 义 ......6
第一节 公司基本情况......9
第二节 本次交易的基本情况......10
第三节 新增股份变动及上市情况......24
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......29
第五节 新增股份的数量及上市时间......32
第六节 持续督导......34
第七节 独立财务顾问上市推荐意见......35
第八节 声明与承诺......36
第九节 备查文件及相关中介机构联系方式......42
释 义
除非特别说明，以下简称在本公告书中有如下特定含义：
本公告书 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
上市公司、梅泰诺、公司指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
本次交易/本次重组/本次重 梅泰诺以发行股份和支付现金为对价的方式收购上海诺牧与宁
大资产重组 指 波诺裕合计持有的宁波诺信100%股权并向不超过5名符合条
件的特定投资者发行股份募集配套资金的行为
前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购BBHI100.00%
股权的交易
交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕
业绩承诺期 指 2016年、2017年和2018年
标的公司、目标公司 指 宁波诺信
标的资产、交易标的、拟购指 宁波诺信100%股权
买资产
交易各方 指 上市公司及交易对方
上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙）
宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司
宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司
宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司
香港诺睿 指 诺睿投资有限公司
香港诺祥 指 诺祥投资有限公司
财通资产 指 上海财通资产管理有限公司
日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司
日月同辉 指 江西日月同辉投资管理有限公司
宁波朝宗 指 宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心（有限合伙）
BBHI 指 BlackbirdHypersonicInvestmentsLtd.
BBHI集团 指 BBHI及其子公司
Divyank 指 DivyankTurakhia
Bhavin 指 BhavinTurakhia，Divyank的兄弟
Federal Trade指 美国联邦贸易委员会
Commission
DepartmentofJustice 指 美国司法部
Starbuster 指 StarbusterTMTInvestmentsLtd.
RookMedia 指 RookMediaAG
交易价格 指 梅泰诺收购标的资产所支付的价格
股权交割日 指 标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日
评估基准日 指 2016年4月30日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
国金证券、独立财务顾问指 国金证券股份有限公司，本次交易聘请的独立财务顾问（联席
（联席主承销商） 主承销商）
恒泰长财证券、联席主承销指 恒泰长财证券有限责任公司，本次交易聘请的联席主承销商
商
金杜/金杜律师/发行人律师指 北京市金杜律师事务所
大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中和/中和评估 指 中和资产评估有限公司
《重组报告书》 指 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《框架协议》/《发行股份 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
及支付现金购买资产框架指 协议》
协议》
《框架协议》之补充协议指 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
协议之补充协议》
《购买资产协议》 指 梅泰诺与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺与补偿协议》指 梅泰诺与交易对方签署的《业绩承诺与补偿协议》
《业绩承诺与补偿协议之 梅泰诺与交易对方签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司
补充协议（一）》 指 与上海诺牧投资中心（有限合伙）、宁波诺裕泰翔投资管理有
限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》
2016年5月15日由香港诺睿、香港诺祥、上海诺牧、张志勇、
《股份购买总协议》 指 张敏、宁波诺信、宁波诺鑫与Starbuster、BBHI、Divyank、Bhavin
签署的《MasterSharePurchaseAgreement》及后续的各个修
订版本
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
《股份认购合同》 指 资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
