证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所
广州地铁设计研究院股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二六年三月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
王迪军 雷振宇 廖 景
王 建 李曼莹 廖 敏
曹云明 韦 岗 张 斌
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
上市公司全体审计委员会声明
本公司全体审计委员会委员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体审计委员会委员：
张 斌 韦 岗 李曼莹
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
王迪军 雷振宇 农兴中
廖 景 周路霞 贺利工
刘健美 马 明 温路平
许 维
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录............................................................................................................................. 1释 义............................................................................................................................. 2第一节 本次发行的基本情况.....................................................................................3
一、发行人基本情况............................................................................................ 3
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 3
三、本次发行概要................................................................................................ 5
四、本次发行的发行对象情况...........................................................................11
五、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 16第二节 本次股份变动情况及其影响.......................................................................18
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 18
二、董事和高级管理人员持股变动情况.......................................................... 19
三、本次发行对上市公司的影响...................................................................... 19第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见21第四节 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见22第五节 有关中介机构的声明...................................................................................23
独立财务顾问（主承销商）声明...................................................................... 24
审计机构声明...................................................................................................... 26
验资机构声明...................................................................................................... 27第六节 备查文件....................................................................................................... 28
一、备查文件...................................................................................................... 28
二、查阅地点...................................................................................................... 28
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并
本发行情况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套
资金发行情况报告书》
本公司、公司、上市公司、 指 广州地铁设计研究院股份有限公司
发行人、地铁设计
广州地铁集团 指 广州地铁集团有限公司
工程咨询公司、标的公司 指 广州地铁工程咨询有限公司
上市公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持
本次交易/本次重组 指 有的工程咨询公司 100%股权，并向不超过 35 名符合中国
证监会规定的特定投资者募集配套资金
独立财务顾问、主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商、华泰联合证券
法律顾问、见证律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并
《发行方案》 指 募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
资金发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》
《证券发行注册管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《发行承销管理办法》 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 广州地铁设计研究院股份有限公司
英文名称 Guangzhou Metro Design&Research Institute Co., Ltd.
成立日期 1993 年 8 月 6 日
上市日期 2020 年 10 月 22 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 003013.SZ
股票简称 地铁设计
总股本 451,631,016 股
法定代表人 王迪军
注册地址 广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦
联系电话 020-83524958
联系传真 020-83524958
公司网站 www.gmdi.cn
统一社会信用代码 91440101190517616D
计量服务；标准化服务；规划设计管理；工程管理服务；环境保护
