证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所
广州地铁设计研究院股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇二六年三月
上市公司声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行股份的发行价格为 14.00 元/股，数量为 9,126,785 股人民币普通股
（A 股）。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 3 月 24 日受理公司
本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 9,126,785 股，上市日期为 2026 年 3 月 30 日。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 460,757,801 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
王迪军 雷振宇 廖 景
王 建 李曼莹 廖 敏
曹云明 韦 岗 张 斌
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
上市公司全体审计委员会委员声明
本公司全体审计委员会委员承诺本上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体审计委员会委员：
张 斌 韦 岗 李曼莹
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员：
王迪军 雷振宇 农兴中
廖 景 周路霞 贺利工
刘健美 马 明 温路平
许 维
广州地铁设计研究院股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司声明...................................................................................................................2特别提示...........................................................................................................................3目 录.............................................................................................................................15释 义.............................................................................................................................16第一节 公司基本情况...................................................................................................17第二节 本次新增股份发行情况...................................................................................18
一、本次发行履行的相关程序.............................................................................18
二、本次发行概要.................................................................................................19
三、本次发行的发行对象情况.............................................................................21
四、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................. 25
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............. 26第三节 本次新增股份上市情况...................................................................................27
一、新增股份基本情况.........................................................................................27
二、新增股份数量及价格.....................................................................................27
三、发行股份购买资产新增股份登记情况.........................................................27
四、发行股份购买资产新增股份的上市时间.....................................................27
五、新增股份的限售安排.....................................................................................27第四节 本次股份变动情况及其影响...........................................................................28
一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................28
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况..................................... 29
三、本次发行对上市公司的影响.........................................................................29
释 义
本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集
本上市公告书、本公告书 指 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金上市
公告书》
本公司、公司、上市公 指 广州地铁设计研究院股份有限公司
司、发行人、地铁设计
广州地铁集团 指 广州地铁集团有限公司
工程咨询公司、标的公司 指 广州地铁工程咨询有限公司
上市公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持有的
本次交易、本次重组 指 工程咨询公司 100%股权，并向不超过 35 名符合中国证监会规
定的特定投资者募集配套资金
独立财务顾问、主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商、华泰联合证券
法律顾问、见证律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资
