国金证券股份有限公司
关于东莞市奥海科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市及 2021 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥海科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 45,200,000 股，发行价为每股人民币 26.88 元，共计募集资金 1,214,976,000.00 元，坐扣尚未支付的承销保荐费（不含税）72,616,452.83 元后的募集资金为 1,142,359,547.17 元，
已由主承销商国金证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 1,120,738,981.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：
单位：人民币元
投资项目 募集资金计划投入 募集资金累计投 募集资金理财收益及 节余募集资金④=
总额① 入金额② 利息收入净额③ ①-②+③
智能终端配件
（塘厦）生产项 618,446,100 405,420,372.76 14,350,144.29 227,375,871.53
目
无线充电器及智
能快充生产线建 309,805,300 221,429,432.77 8,657,066.31 97,032,933.54
设项目
研发中心建设项
目 72,852,500 58,519,575.85 1,987,144.61 16,320,068.76
补充流动资金 119,635,081.13 119,635,081.13 2.2 2.2
合计 1,120,738,981.13 805,004,462.51 24,994,357.41 340,728,876.03
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分
别审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到了预定可使用状态，将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户后
办理了募集资金专用账户注销手续。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述募集资金到账后，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公司非公开发行股票
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
募集资金净额 1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金 401,370,306.86
其中：以前年度已使用金额 67,182,119.87
本年度使用金额 334,188,186.99
减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品 235,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益 5,470,910.04
加：利息收入净额 4,411,940.32
截至 2022 年 12 月 31 日募集专户应有余额 1,038,156,883.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券于 2020 年 8 月 24 日与东莞银行股份有限公司塘厦
支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支
行、于 2020 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
东莞银行股份有限公司塘厦支行 508000012898513 0.00
中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行 51920188000034382 0.00
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司东莞塘厦支行 632773494941 0.00
兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行 395100100100137710 0.00
合计 0.00
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司深圳西部支行
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