证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-103
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1.首次公开发行股票募集资金及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公
司”或“豪美新材”）于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142
万股，每股发行价为 10.94 元，应募集资金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为
58,989.35 万元。本次募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2020]230Z0059 号）《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
2.发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行
了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额 82,400.00 万元，根据
有关规定扣除各项发行费用合计人民币 1,083.43 万元（不含增值税）后，实际募集资金
金额为 81,316.57 万元，本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
1.首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额（扣除发行费用后） 58,989.35
加：现金管理收益及扣除银行手续费后的利息收入 622.30
减：前期项目建设投入置换金额 13,811.13
直接投入募集项目金额 39,001.07
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 6,799.48
截至 2025 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 -
注：募集资金余额差异 0.03 万系四舍五入导致尾差。
2.可转债募集资金使用及结余情况
公司可转债募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额（扣除发行费用后） 81,316.57
加：扣除银行手续费后的利息收入 50.70
减：前期项目建设投入置换金额 19,096.94
直接投入募集项目金额 49,416.74
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 5,682.03
截至 2025 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 7,171.56
其中，临时性补充流动资金 4,000.00
募集资金专户余额 3,171.56
（三）前次募集资金存放情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 银行名称 银行账号 余额 备注
首次公 广州农村商业银行股份有限公司佛山
20041825000000739 - 已销户
开发行 分行
项 目 银行名称 银行账号 余额 备注
股票募 交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000025128 - 已销户
集资金 中国光大银行股份有限公司佛山分行 38720188000278117 - 已销户
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000033302 - 已销户
小计 —— - ——
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013701388078 -
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012101379183 0.02
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012501389005 - 已注销
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013401578040 - 已注销
可转债
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000088887 - 已注销
募集资
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000133515 - 已注销
金
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000193930 0.85
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验
498040100102592789 3,170.69
区芜湖片区支行
小计 —— 3,171.56 ——
合计 —— 3,171.56 ——
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行股票募集资金共
计人民币 52,812.20 万元，公司实际投入相关项目的可转债募集资金共计人民币68,513.68 万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.首次公开发行股票募集资金项目变更情况说明
2020 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议
通过了《关于变更募集投资项目实施主体并增加实施地点的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”），实施地点在原粤（2018）清远市不动产权第 0070253号不动产证上所载土地的基础上增加子公司豪美精密所持粤（2019）清远市不动产权第0022567 号不动产证上所载土地，新增募投项目实施地块与原地块为相邻地块。
此次募投项目变更实施主体并增加实施地点，有助于公司更好地整合内部资源，提高管理效率和整体运营效率，推动募集资金投资项目的稳步实施。
2.可转债募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）第一次投资项目变更
2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司独立董事、保
荐机构发表了同意意见；2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023
年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了该方案。
公司原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”于 2020 年规划，由子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建门窗”）实施，建成后可形成年产 60 万平方米系统门窗产品生产能力。为进一步加深与门窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争、同时更好地进行资产周转，科建门窗调整业务方向，系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，科建门窗的产能将仅用于满足零售业务的需求，暂时没有新增产能的需求；另一方面，公司汽车轻量化业务产品订单较为饱满，产能利用率和产销率均维持在较高水平，随着后续新增定点项目陆续量产，产能瓶颈问题逐步凸显。因此，公司将原“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，变更为“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”，实际变更募集资金 21,967.0
