证券代码：002968 证券简称：新大正 上市地点：深圳证券交易所
新大正物业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
项目 交易对方
TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信润
恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有
发行股份及支付现金 限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企
购买资产 业管理合伙企业（有限合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限
合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
二〇二五年九月
交易各方声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
（一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任；
（二）本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；
（三）截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与重组预案披露的情况存在较大差异，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性；
（四）中国证监会、深圳证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并
取得本公司股东大会批准、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查、深交所审核通过和中国证监会注册同意；
（五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；
（六）投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的全体交易对方均已出具承诺函：
本企业承诺，在本次交易过程中提供的相关资料均为真实、准确、完整的书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
本企业承诺，如本企业在本次交易中因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
交易各方声明......1
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
二、交易对方声明......2
目 录......3
释 义......4
重大事项提示......6
一、本次交易方案概述......6
二、募集配套资金情况简要介绍......8
三、本次交易的性质......9
四、本次交易对上市公司的影响......10
五、本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序...... 11
六、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意
见，及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员
自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 13
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排......14
八、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示......16
一、本次交易的相关风险......16
二、标的资产相关风险......17
三、其他风险......18
第一章 本次交易概况......20
一、本次交易的背景和目的......20
二、本次交易的具体方案......22
三、本次交易的性质......27
四、本次交易对上市公司的影响......27
五、本次交易决策过程和批准情况......27
六、本次交易相关方作出的重要承诺及说明......27
释 义
在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通释义
本预案、预案 指 《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书/报告书 指 《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
本次交易 指 新大正本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的行为
公司、本公司、上市公司、 指 新大正物业集团股份有限公司
新大正
标的公司、嘉信立恒 指 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司
交易标的、标的资产 指 嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权
TS Capital Facility Management Holding Company
Limited、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、
上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企
交易对方 指 业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙
企业（有限合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限
合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上
海生盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
信宸设施管理 指 TS Capital Facility Management Holding Company
Limited（信宸资本设施管理控股有限公司）
北京信润恒 指 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）
上海信阗 指 上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信钺 指 上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信铼 指 上海信铼企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信磬 指 上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）
上海信钼 指 上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）
上海生盈 指 上海生盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
过渡期 指 本次交易资产评估基准日（不含当日）至标的资产交割
日（含当日）的期间
交割日 指 标的资产过户至新大正名下的工商变更登记之日
报告期、最近两年及一期 指 2023 年、2024 年及 2025 年 1-8 月
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
一、普通释义
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司监管指引第 指 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
7 号》 相关股票异常交易监管》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》
《公司章程》 指 《新大正物业集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
二、专业释义
IFM 指 Integrated Facility Management 综合设施管理
PM 指 Property Managemen
