证券简称：德赛西威 证券代码：002920
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年十月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
高大鹏 姜 捷 李兵兵
罗 翔 邱耀文 徐建
罗中良 熊明良 徐焕茹
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
4
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
段拥政 夏志武 余孝海
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
凌剑辉 杨 勇 陈 莉
章 俊
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：41,893,333 股
2、发行价格：105.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 4,398,799,965.00 元
4、募集资金净额：人民币 4,393,133,743.62 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份 41,893,333 股，预计于 2025 年 10 月 24 日在
深交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。
锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................................2特别提示.................................................................................................................................. 11目 录...................................................................................................................................... 12释 义...................................................................................................................................... 14第一节 本次发行的基本情况................................................................................................15 一、发行人基本情况.......................................................................................................... 15 二、本次新增股份发行情况.............................................................................................. 16第二节 本次新增股份上市情况............................................................................................55 一、新增股份上市批准情况.............................................................................................. 55 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................................... 55 三、新增股份的上市时间.................................................................................................. 55 四、新增股份的限售安排.................................................................................................. 55第三节 股份变动及其影响....................................................................................................56 一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................................... 56 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................................. 57 三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...................................................... 57第四节 财务会计信息分析....................................................................................................59 一、主要财务数据.............................................................................................................. 59 二、管理层讨论与分析...................................................................................................... 60第五节 本次新增股份发行上市相关机构............................................................................62 一、保荐人（联席主承销商）.......................................................................................... 62 二、联席主承销商.............................................................................................................. 62 三、发行人律师事务所...................................................................................................... 62 四、审计机构...................................................................................................................... 63 五、验资机构...................................................................................................................... 63第六节 保荐人的上市推荐意见............................................................................................64 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................................... 64
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.......................................... 64第七节 其他重要事项............................................................................................................65第八节 备查文件....................................................................................................................66 一、备查文件...................
